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DESCRIPTION DE L'EPISODEÂ Â
Replay de l'épisode 120 publié le 05 Janvier 2023 avec Catherine Costa
Retour sur un Best-of du podcast sur un sujet primordial en gestion de patrimoine : la transmission.Â
Cette semaine, je te propose de commencer Ă t’y intĂ©resser pour prendre de meilleures dĂ©cisions. Et pour nous aider Ă aborder ce sujet ardu j’ai le grand plaisir de recevoir Catherine Costa, directrice de l’ingĂ©nierie patrimoniale chez Milleis banque privĂ©e et notaire de formation. Au cours de notre conversation nous verrons notamment : Â
- Comment est transmis un patrimoine quand rien n’est préparé à l’avance ?
- Comment se passe une transmission d’un point de vue fiscal ?
- Quels sont les droits successoraux en fonction de son régime matrimonial (du plus communautaire au plus séparatiste) et les aménagements qu’il est possible de faire ?
- Dans quel cas envisager de transmettre de son vivant ou bien de renoncer Ă ses droits de succession ?
- Comment protéger son partenaire de Pacs ou son concubin ? Avantager un enfant plutôt qu’un autre ou bien léguer ses biens à une première, puis une seconde personne de son choix en optimisant sa fiscalité ?
Puisqu’il s’agit d’un épisode au contenu relativement dense, un sommaire est disponible pour plus facilement s’y retrouver. Tu le trouveras sur ce lienNotes et références de l’épisode sur : investisseurs40.com/120 PARTENAIRES DU PODCAST
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