Sur un court de tennis dans les années 1950 : c'est le jour où Robert Badinter a vu François Mitterrand pour la première fois. Pour Laurent Fabius, c'était dans la France de Giscard, pour devenir son "directeur de cabinet d'un cabinet qui n'existe pas", et se préparer à gouverner le pays. A travers ces récits de souvenirs, cet épisode raconte comment Mitterrand a traversé les époques...