Préparer sa succession est un des enjeux patrimoniaux les plus importants. Or, il ne faut pas attendre la retraite pour s’en occuper (loin de là). Testament, donation, droits de succession, assurance vie : vous verrez que tous ces sujets sont primordiaux pour bien protéger et transmettre son patrimoine, dès aujourd’hui.
L’invitée :
Héloïse Bolle est la fondatrice d’Oseille & Compagnie. Avant de devenir conseillère en gestion de patrimoine, Héloïse était journaliste dans la presse économique et financière. Aujourd’hui, elle conseille les particuliers sur leur patrimoine et les aide à définir des stratégies pérennes.
Au micro de Matthieu Stefani, cofondateur de CosaVostra, Héloïse nous éclaire à propos de la transmission du patrimoine :
- Pourquoi est-ce important de préparer sa succession le plus tôt possible ?
- Quels sont les dispositifs permettant de diminuer les droits de succession ?
- Que peut-on transmettre à ses enfants et/ou à son conjoint ?
- La réserve héréditaire et la quotité disponible : de quoi parle-t-on ?
- Peut-on hériter d’un passif (dettes) ?
Ils citent les références suivantes :
Ainsi que d’anciens épisodes de La Martingale :
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La Martingale est un podcast produit par CosaVostra, du label Orso Media.
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