Le pétrole à plus de 100 dollars, les tensions autour du détroit d’Ormuz, l’explosion des besoins des data centers, la course à l’IA, les réseaux électriques sous pression…
Pour Thomas Friedberger, Deputy CEO et Co-CIO de Tikehau Capital, tous ces sujets racontent la même histoire : le monde passe d’une économie construite pour l’efficience à une économie construite pour la résilience.
Pendant des décennies, les entreprises ont optimisé leurs coûts dans un environnement stable : mondialisation, taux bas, chaînes logistiques ultra tendues et production délocalisée.
Ce modèle se fragilise.
Covid, guerre en Ukraine, tensions Chine-USA, crise énergétique, cybersécurité, IA… les États comme les entreprises doivent désormais investir massivement pour sécuriser leurs infrastructures, leur énergie et leur souveraineté industrielle.
Et derrière cette transformation, des milliers de milliards de dollars de CapEx vont être déployés dans :
• les réseaux électriques ;
• les infrastructures énergétiques ;
• les data centers ;
• la défense ;
• la cybersécurité ;
• l’industrie ;
• la transition énergétique.
Dans cet épisode, Thomas Friedberger explique :
• pourquoi l’électricité devient le nouvel enjeu stratégique mondial ;
• pourquoi la Chine avance aussi vite sur l’énergie ;
• pourquoi les États-Unis devront eux aussi accélérer la transition ;
• pourquoi l’Europe est peut-être beaucoup plus sous-estimée qu’on ne le pense ;
• et surtout quels secteurs pourraient capter le plus de valeur dans les 10 prochaines années.
Un épisode pour comprendre les grandes transformations économiques déjà en cours… et les investissements qui pourraient en profiter.
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