Passion Patrimoine

La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine. Cette semaine, je reçois un expert en cryptomonnaies, Edouard Belliard. Normand d'origine, il est un fin connaisseur des marchés financiers et de la blockchain, avec une carrière initiée en banque privée avant de se tourner vers les crypto-actifs. On a là une transition qui montre son audace à adopter des idées nouvelles. Actuellement chez Meria, une entreprise avant-gardiste spécialisée dans les cryptos, Edouard simplifie les concepts complexes de diversification des portefeuilles d'investissement. Il se passionne pour rendre les cryptomonnaies accessibles aux conseillers en gestion de patrimoine. Sa carrière se ponctue par une quête constante d'excellence et une capacité à s'adapter aux changements du marché. Ce qui le positionne parfaitement pour guider les professionnels de la GP à travers les subtilités de cette classe d'actifs émergente. Dans cet épisode, on examine comment les méthodes de gestion de patrimoine traditionnelles se combinent avec les stratégies d'investissement en cryptomonnaies. Edouard Belliard nous partage ses expériences, les obstacles qu'il a rencontrés et sa perspective sur l'avenir des cryptomonnaies. Edouard Belliard : « Effectivement, il faut juste dire que c'était 5% de diversification. Évidemment, il ne faut pas s'exposer à 100% aux cryptos. Mais voilà, il y avait un vrai pouvoir de diversification. Ça améliorait considérablement le rendement. »

Originaire d’Annecy, avec une formation en bac Éco, Sub de Co et quelques stages en banque, mon nouvel invité se dirige très vite vers l’entrepreneuriat. Une allure d’avocat, un tempérament de feu, Olivier a connu plusieurs crises, de nombreuses refontes de la profession et quelques ajustements douloureux. Comment définir ce parcours sans parler d’exigence ni de loyauté ? À 55 ans passés, avec un cabinet à taille humaine et d’approche conviviale, Olivier est une force tranquille. Il se rêve à sa place, en faisant de l’orfèvrerie pour des clients ayant une communauté d’intérêts. Comme il l’explique si bien, le CGP est souvent co-investisseur dans les solutions qu’il préconise. Drivé par la rigueur et l’éloquence de son père avocat, mon hôte a toujours été bercé par les valeurs, les principes et le respect de la règle. Écoutez cet épisode qui doit être abordé comme le livre blanc de la profession. Un témoignage unique, par et sur un CGP, qui revient sur 30 ans de profession avec une approche sincère et analytique de ses différents aspects. Olivier Collin : « Pour moi, si je dois faire un parallèle, c’est la différence entre une hôtellerie de luxe d’un hôtel de 300 chambres et une boutique-hôtel… Eh bien, moi, je suis la boutique-hôtel et j’ai envie d’être là. »

Fils et petit-fils de militaire, breton d’origine, mon nouvel invité est un CGP étonnant ! Attiré initialement par les langues, comme un média culturel, il était plutôt voué à parcourir le monde. C’est après une licence de sociologie que mon invité affine ses objectifs pour explorer l’étude des statistiques et la manipulation des reportings. Une première agence de communication ratée, une fascination pour l’industrie de l’horlogerie, mon invité a eu décidément une première vie plutôt bien remplie. Et pourtant, c’est la GP qui a fini par le séduire en lui apportant la stabilité. C’est aussi une rencontre avec un ami, qui lui propose une double activité, qui termine de creuser le sillon de son parcours. Il se lance ensuite en tant que CGP et plonge rapidement dans un nouvel écosystème qui va carrément l’habiter et le transformer, malgré la période de lancement de son cabinet en plein Covid. Si vous souhaitez écouter et apprendre comment transformer une crise en bénédiction, comment convaincre ses proches que l’on a pris la bonne décision, vous devez absolument écouter l’épisode de Pierre Gérard. « Quand ça va mal, c’est le moment durant lequel les gens se posent des questions, et c’est justement là que l’on peut apporter notre valeur ajoutée. »

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, qui va traiter d’un métier en synergie avec celui de CGP, je dirais même complémentaire, mais à la fois très différent. Mon hôte est Alban Remy, 26 ans, un très jeune courtier en assurance chez Courtier Comparateur. Actuellement basé dans une agence à Épinal, dans les Vosges, il a débuté sa carrière dans une concession automobile. Déjà très imprégné du monde de la location et de l’assurance, il fit une rencontre déterminante avec un courtier en assurance qui, après un coup de cœur, devint son futur associé. Une évidence qui le poussa à se lancer corps et âme dans sa future carrière de courtier en assurance et de commercial hors pair. Ce nouvel épisode me semblait absolument indispensable pour parler des différences fondamentales, encore trop floues, entre assureur, courtier et CGP. Des différences très spécifiques que nous abordons avec technicité et simplicité. Alban Remy : « Après le COVID, le monde a eu besoin de se recentrer sur une chose essentielle, l’assurance, même si je l’avoue, l’assurance c’est chiant ! »

Ravie de vous partager un tout nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine. Un épisode inédit qui va porter sur l’actualité patrimoniale et un point de situation en cette fin de premier trimestre 2024. Nous allons y aborder des sujets tels que l’épargne, l’immobilier, l’or, les SCPI et les tendances. Et pour ce faire, je suis comme toujours très bien accompagnée. Mes trois invités aujourd’hui sont : Claude CADEAU, CEO de L’Observatoire Financier Victor Piriou, Responsable des Relations Investisseurs chez Axipit Real Estate Laurent Kayem, Entrepreneur, investisseur et CEO de Goldunion Comme toujours, cette émission est un podcast audio et vidéo, alors n’hésitez pas à intervenir à chaud ou à froid, sur les réseaux, via LinkedIn directement sur la page Orso Média, ou via ma messagerie privée Carine ED ou mon Instagram Carineedtv. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Bon épisode et bel été ! Claude Cadeau : « Il y a un problème parce qu’on ne hiérarchise pas ses placements en fonction de la durée de l’investissement. Quand on a 15 ans devant soi, ce n’est pas cohérent de rester sur un livret A. » Victor Piriou : « Aujourd’hui, les gens vont sur la crypto à toute vitesse. Ils pensent que c’est un nouvel eldorado et en même temps, ils investissent dans le livret A... Il n’y a plus aucun équilibre entre leur vision à long terme et les investissements qu’ils font. » Laurent Kayem : « L’or, c’est très accessible... à partir de 200 €, vous pouvez acheter de l’or. »

Sa force, sa marque de fabrique, c’est son parcours. Inspirant, émouvant. Enfant placé par l’aide sociale à l’enfance, puis en famille d’accueil dès l’âge de 10 ans, en perpétuelle recherche d’une identité paternelle suite à un déni de grossesse, mon hôte puise son énergie dans sa quête. Profondément marqué par l’histoire de sa mère, victime d’une arnaque et qui sombra très rapidement dans la détresse et la précarité, mon invité a une revanche à prendre. Jonathan Anguelov fut propulsé dans la vie sans pitié et surtout dut apprendre à se débrouiller seul et assumer de grandes responsabilités trop jeune. Se rêvant avocat, s’imaginant en grand voyou, il est surtout un Robin des Bois en puissance. Après avoir intégré l’ESCP « par chance » comme il dit, il se passionne rapidement pour la finance et débute ses premiers investissements dans des chambres de service à crédit, avec une obsession : garder un toit sur la tête ! Presque 20 ans plus tard, Jonathan est devenu une icône incontournable avec sa première société, Aircall, qui a cartonné. Il se lance aujourd’hui dans sa seconde aventure avec Aguesseau Capital, une foncière immobilière qui remplit déjà toutes ses promesses avec des produits que les investisseurs s’arrachent. Jonathan Anguelov : « Si à l’école, la seule chose qu’on nous apprend, c’est d’être salarié, c’est un peu dommage… C’est surtout ne pas assumer qu’il y a des gens qui veulent créer leurs propres sociétés et devenir chefs d’entreprises. »

Quelle bonheur de pouvoir vous proposer un nouvel épisode absolument passionnant sur l'une des thématiques d’investissement phares : l'IA. Mon invitée : Lila Benhammou, spécialiste de l’intelligence artificielle, dont je suis absolument certaine que vous avez entendu parler à chaque rendez-vous. Dans cet épisode, je vous donne les armes pour aller sur ce terrain avec technicité, pédagogie, et surtout une belle histoire d’entreprise, celle de Lila Benhammou, présidente et fondatrice de Human For Help! Un parcours impressionnant entre épopées, rencontres et expériences, avec cette entrepreneuse hors pair qui a vécu d’abord à Paris une enfance comblée. Rêvant d’aller un jour dans l’espace, amoureuse de la science physique, elle plongea très vite dans des études de physique fondamentale. Quelques stages et jobs plus tard, elle entre dans la vie active à pleines dents, pour, comme elle le dit, « avoir des interactions ». En quelques années, mon hôte devient une redoutable femme d’affaires, d’abord à l’international puis en France, et commence à toucher du doigt les prémices de l’IA chez Orange, puis au sein d’une start-up spécialisée dans la donnée. Aujourd'hui à la tête d’une pépite, chef d’entreprise inventive et passionnée, Lila est devenue une femme incontournable, impressionnante d’intelligence et de vision. Lila Benhammou : « On aura toujours besoin des hommes pour éduquer l’IA… c’est le gros pari du futur… c’est le “future of work” et tout l’enjeu est de savoir comment on va l’utiliser. »

Mon nouvel invité est devenu incontournable avec un storytelling à faire pâlir les envieux. Issu d’une famille modeste et traditionnelle, Camil Mikolajczack vit une enfance heureuse durant laquelle les sujets d’éducation financière furent tabous, voire absents. Curieux et passionné, mon hôte s’est très vite dirigé vers les métiers de la finance, attiré par la pluralité et la notion de valorisation des investissements. Il commence alors à dévorer tous les sujets lors de deux alternances à Bordeaux et à Paris, qui lui offrent d’ailleurs l’opportunité de plonger dans les différents types d’allocations et d’avoir accès à une clientèle haut de gamme. Il y apprend les codes, les profils, la posture et définit ainsi les contours de sa future carrière. En quelques années, il devient une des figures phares de la jeune génération et un nom souvent cité dans le milieu. Sa marque, c’est son style, sa présence, son charisme! Une sorte de dandy à la fois inoubliable et redoutablement efficace. Aujourd’hui à la tête d’un cabinet indépendant de trois personnes, il est un des leaders de la nouvelle branche de CGP, ceux qui ont un style et une incarnation forte, grâce à sa communication à forte traction et ses contenus à la fois denses et pédagogiques. Camil Mikolajczack : « Je passais toutes les étapes de recrutement et ça ne passait pas… pas pour l'aspect technique, mais parce que j'étais trop cash... mais un jour, un contact que j'avais m'a appelé et ce fut l'alignement des planètes… une banque 3.0. »

L’épisode d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée des hors-séries « spécial chef d’entreprise » que je vous propose afin de trouver des arguments à développer lors de rendez-vous lorsque vos clients souhaitent investir dans le Private Equity ou dans des lignes de produits structurés qui ont du sens. Donner du sens à son investissement, c’est justement ce que je vous propose aujourd’hui avec l’histoire de Charles Tissier, 29 ans, cofondateur de Le vent à la française et rugbyman à ses heures. Très fier de travailler et d’avoir créé une société qui rayonne et qui est devenue une marque dans le paysage des jeunes start-ups qui cartonnent, cet outsider peut vous donner, à vous, CGP, des idées d’aiguillage et de sérieux arguments pour s’impliquer dans la vie des entreprises françaises. Basée à Clermont-Ferrand, employant entre 15 et 20 000 salariés, son entreprise est la concrétisation d’une ligne de produits s’appuyant sur un seul modèle. Poussé par une très belle histoire d’amitié et par un cadre parental structuré qui le propulse dès ses 20 ans, mon hôte se lance avec son associé directement dans la création d’une boîte, plus spécifiquement dans la confection d’un bracelet qui va devenir sa marque de fabrique. Si vous avez besoin de comprendre cette France qui avance, rayonne à l'étranger et attire les investisseurs internationaux. Si vos clients vous réclament de belles histoires pour les convaincre d’investir dans des start-ups vertes. C’est indéniablement cet épisode qu’il vous faut dévorer 😊 Charles Tissier : « Nous, on veut être là encore dans 15/20 ans... on a une stratégie un peu différente des jeunes start-ups... on n’a pas peur de s’endetter et de développer d’autres projets… quitte à ne pas fixer de limites, comme Marc Simoncini, dont la réussite est inspirante… »

Parcours atypique, enfance choyée, issu d’un milieu social plutôt favorisé dans lequel, pourtant, l’argent était un sujet tabou, mon nouvel invité est un modèle à suivre. Sa première expérience avec la gestion de patrimoine fut sa propre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), concernant un investissement Pinel. Une expérience décevante qui aurait pu l’éloigner du métier, mais c’était sans compter sur son envie de creuser le sujet et la fonction. Et c’est suite à un accident de moto et une longue période de rééducation que sa vie va plonger dans sa future destinée. Aujourd’hui, il est un CGP accompli, investi dans sa société Montparnasse Gestion, et il aborde tous types d’allocations en se spécialisant dans le conseil et la stratégie. Si vous cherchez un épisode qui vous apprend comment construire un profil en parfaite adéquation avec votre nature, c’est clairement celui-ci que vous devez écouter ! Comment se servir de sa propre expérience personnelle pour devenir un conseiller crédible et avisé ? Comment accompagner tout type de profils, âges et catégories sociales, sans faire de choix de clientèle ?

C'est mardi, et comme chaque mardi, je vous propose un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Cette semaine, c’est Julien Vrignaud, CGP et surtout chef d’entreprise ! De formation en banque, finance, management et stratégie de développement d’entreprises, mon invité s’est spécialisé dans la création d’outils et applications avec un positionnement spécifique, tel que le développement de plateformes tech. Il s’est ensuite rapidement dirigé vers des modèles proactifs de détection de leads et de génération de rendez-vous utiles. Dès 2009, il monte son propre cabinet afin de se lancer dans la grande aventure, et ça paye ! Un parcours rigoureux, un positionnement avant-vente et le développement d’applications thématiques, il y a chez mon hôte l’incarnation parfaite du chef d’entreprise stratégique et visionnaire. Si vous cherchez à vous démarquer, à anticiper les tendances, à avoir une spécialisation qui vous passionne et vous transcende, cet épisode est fait pour vous ! Julien Vrignaud : « ...quand tu fais ce métier-là, le juridique prend une part monstre, c’est long, hyper chronophage, les normes changent tout le temps. Du coup, on a créé un site pour les CIF et constitué notre propre écosystème pour être le plus agiles possible... »

Aujourd'hui dans Passion Patrimoine, je vous propose un épisode sur un profil qui pourra vous apporter une grande aide technique. Mon invité s'appelle Olivier Pecqueur. Il est fiscaliste expert chez GMV Notaire. Il n'est ni CGP ni asset, mais il fait partie de ces conseils précieux dont vous devez vous entourer, afin d'apporter à vos clients une expertise et une singularité qui vous permettront de vous démarquer. Olivier s'est spécialisé en stratégie patrimoniale et en transmission d'entreprises dans une étude de notaires. Aujourd'hui nantais, fils d'un père chef d'entreprise, il a très vite été happé par le droit d'entreprise, la fiscalité et l'aspect juridique. Écoutez cet épisode qui est absolument incontournable si vous avez besoin de vous spécialiser ou d'en apprendre davantage sur toutes les thématiques liées aux frais de notaire, à l'acquisition, à la transmission et à la répartition en SCI. Autant de conseils précieux à apporter à vos clients que je vous propose dans cet épisode, une émission qui aborde différentes thématiques telles que la prévoyance, la fiscalité et la fixation de la valeur des biens. Bonne écoute ! Olivier Pecqueur : « Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire est simplement un collecteur d'impôts. Il ne collecte qu'une partie des taxes qui revient à l'État… Avant, le contribuable oubliait volontairement ou involontairement de déclarer… et l'État s'est donc déchargé sur le notaire. »

Si vous recherchez un épisode qui aborde les techniques, la passion et le marché obligataire, c’est précisément celui-ci qu’il faut écouter. Mon invité, Nicolas Schrameck, ne semblait pas destiné à s'intéresser à la gestion privée. Il rêvait plutôt de musique après de longues études au conservatoire. Pourtant, c'est lors d'un premier stage qu'il se passionna pour ce domaine, grâce à un mentor qui lui ouvrit clairement la boîte de Pandore. Cet épisode est un véritable témoignage sur l'importance et la place essentielle d’un seul échange dans ce qui peut constituer un destin ! C'est à Londres que mon hôte a découvert et s'est spécialisé dans les actions convertibles, une classe d'actifs qui se présente clairement comme une opportunité après trois années complexes. Apprenez la spécificité de cette allocation, maîtrisez ses rouages ainsi que les distinctions entre les actions classiques et les obligations sécuritaires. Devenez un conseiller redoutable qui évolue au fil de nos épisodes ! Nicolas Schrameck : « Il n’y jamais eu un crash obligataire comme celui que nous venons de vivre en 15 ans… et pourtant, il n’y a jamais eu, non plus, une performance comme celle-là avant ce crash ! »

L’épisode que je vous propose aujourd’hui est passionnant qui soulève une des problématiques les plus controversées, tant du point de vue personnel que professionnel : le prix d'un divorce ! Le divorce et ses conséquences sur le patrimoine acquis par l’un ou l’autre des conjoints, mais surtout par la femme. Pas la femme contre l’homme ou les hommes, mais la femme qui souhaite se protéger, et surtout protéger ses enfants, notamment ceux issus d’un premier mariage. Travailleuse acharnée et jeune fille rebelle, mon invitée s’est longtemps cherchée sans se limiter. C'est à la Sofres que son destin a commencé, avec un CDI qui lui a ouvert le champ des possibles. Plus tard, à la suite de son propre divorce, elle a réalisé la complexité et le vide abyssal des informations sur les droits d’accès au patrimoine pour les enfants issus d’un premier mariage. Elle en a fait son cheval de bataille, ce qui a marqué les débuts de son identité et de sa spécificité en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) aujourd'hui. Partageant son quotidien entre sa passion, le sport, et sa soif intense de voyage et de liberté, Karine Houitte a aujourd'hui les clients qu'elle choisit. Ces clients lui ont aussi permis de faire la paix avec son passé douloureux, grâce à sa relation profonde avec les gens et sa grande résilience face à la vie. Un épisode qui aborde les non-dits, les tabous de notre société. Comment, lors du premier rendez-vous découverte, dépasser les premières impressions et aborder les problèmes réels des clients ? Comment accéder aux secrets les plus intimes, mais aussi les plus complexes de nos clients, pour leur offrir ainsi un conseil pertinent et unique ? Découvrez cet épisode de cette CGP hors norme, redoutablement libre, dont la passion et le mode de vie lui ont donné des airs de guerrière et d’Amazone. Karine Houitte : "Comment je fais pour ne pas me faire rincer une seconde fois et protéger mes enfants afin qu’il y ait une équité entre eux... Je consulte des amis, des juristes, des notaires, des assureurs... et tous veulent me vendre quelque chose... Tout cela m’insupporte !" "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

L’épisode que je vous propose aujourd’hui raconte l’histoire de Romain D’Agnano, CGP à Bordeaux, fervent défenseur de la parité et de la justice. Si Romain se rêvait homme politique d’envergure et adhéra très jeune à un parti politique de sensibilité de gauche, c’est le droit qui lui permit de revoir sa copie et d’avoir un coup de cœur pour les droits de succession et les droits civils. Mon hôte est un homme paradoxal, à la fois attiré par l’éthique, la vertu et le conseil. Il est aussi un redoutable chef d’entreprise au service des plus discrets, de ceux qui ont le moins accès à l’information financière et économique pour laquelle il a avoué sa vie. Son discours est juste, incisif, percutant dès lors qu’il parle des travers de la société et des problématiques d’accession à la richesse. On sent l’homme politique derrière, investi, redoutable, aiguisé, dès lors qu’il débute son analyse de la société et sa critique du conseil. Si vous voulez avoir une analyse plane et en relief d’une certaine approche de la GP, écoutez l’épisode de Romain, qui parle en toute transparence des manquements et des lacunes de l’accession à la finance et à la richesse. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel épisode est absolument crucial pour tous ceux qui se trouvent entre deux phases de réflexion. La première concerne ceux qui hésitent à prendre un associé ou à s’associer, que ce soit à deux ou à plusieurs. La seconde porte sur le choix entre rester indépendant ou s’associer, voire se faire racheter par un cabinet plus conséquent. Un tel cabinet, en nous offrant les moyens de construire, d’apprendre et de bénéficier de soutien et d’un large réseau, peut également absorber notre individualité et notre identité. Dans cet épisode, Antoine Cauchy, co-fondateur de Treeefle CGP en gestion privée pour dirigeants d’entreprise, revient sur une carrière déjà très fournie malgré son jeune âge. Originaire du Nord et partageant sa vie entre Lille, Paris et Rouen, marqué dès la fin du lycée par son oncle, qui lui a très tôt inculqué la passion de la gestion privée dès l'obtention de son baccalauréat et son entrée à l'université, mon invité se livre avec authenticité et justesse sur les étapes qui ont jalonné la construction et la réalisation de son projet professionnel. Sans détour, il revient sur son expérience d’absorption par un gros groupe et sur sa soif intense de liberté, sans pour autant négliger ou critiquer le soutien qu’il a reçu à un moment donné de sa vie et la relation extra-professionnelle extraordinaire qu’il a vécue avec ses 16 associés. Sans détour, ni gueule de bois, quand il parle des mauvaises performances en gestion privée de ces trois dernières années, ou quand il évoque sa volonté de ne pas avoir de clients qui répartissent leurs avoirs dans différents organismes, mon invité nous offre un épisode authentique et plein de bon sens ! Antoine Cauchy : « S'il y a une chose que j’ai vraiment apprise sur les relations entre associés, et nous étions 16 associés, c’est que, sorti du comité exécutif ou du conseil de direction, on est d’accord pour ne pas être d’accord. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Bienvenue à tous dans ce nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine consacré à l’immobilier. Tout comme les oiseaux, les crocus, les jonquilles… le marché de l’immobilier entame sa sortie de l'hiver après un marché 2023 fortement marqué par une baisse importante des transactions d'achat-vente. 950 000 ventes sur l'année, une chute de 15 % par rapport à 2022, une baisse des taux qui semble bel et bien s'amorcer après une envolée drastique de ces derniers sur plusieurs mois consécutifs avec comme conséquence un arrêt net des transactions et une crise immobilière explosive. Mais où en sommes-nous concrètement ? Est-ce que la reprise est amorcée ? Que sera 2024 et y aurait-il des secteurs à double vitesse ? J’ai donc eu envie de questionner trois experts dans ce nouveau Grand Talk, dans l'idée d'avoir les idées un peu plus claires. Un nouvel épisode avec Aurélie Pelloquin, indépendante, Stéphane Van Huffel, DG de Net investissement & Leemo, et Matthieu DEGLI INNOCENTI, trois experts immo que j’ai déjà reçus dans Passion Patrimoine et avec qui nous allons refaire un point précis sur la situation en France en ce printemps plutôt encourageant. LE GRAND TALK DE PASSION PATRIMOINE à écouter absolument. Stéphane Van Huffel : « Pour moi, il n’y a pas de crise immobilière... ce n’est qu’une crise des taux et à partir du moment où l’on va observer ce qu’il va se passer sur les 6 prochains mois concernant les taux et les décisions des banques, le marché va se redresser... » Aurélie Pelloquin : « Je pense que la stabilisation des taux rassure. Sur le terrain, les gens ont besoin de sécuriser leur achat, de visiter plus de biens et d’être sûrs de bien acheter. » Matthieu Degli Innocenti : « Je suis assez convaincu que la compétition qui va s'installer entre les banques, les taux d'intérêt qui vont baisser, vont donner des marges de manœuvre côté investisseurs pour aller chercher des fonds propres minimum plus faibles. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité est incontournable, charismatique et explosif ! Vous le voyez souvent sur nos chaînes de télévision ou sur le fil de votre LinkedIn. Il est partout, de tous les conseils, de toutes les analyses, de toutes les stratégies. Je vous offre un épisode époustouflant, par le biais d’un homme à la tête d’un empire que la vie lui a presque soufflé à travers des étapes tragiques auxquelles il a dû faire face avec dignité et pudeur. Benoist Lombard, président de la Maison Laplace, président de l’UCGP et de ses 17 entités, deux fois à la tête de la CNCGP, chroniqueur sur BFM Business. Une personnalité hors norme, une voix ancrée, inoubliable, une empreinte certaine dans le monde de la GP. Découvrez ce destin incroyable, apprenez sur la naissance des chambres et leurs combats, cultivez-vous sur les errances de la profession face à l’Europe, et apprenez sur le métier par un de ceux qui a su le construire, le forger et faire bouger les lignes. Je vous offre un épisode incontournable, à l’image de mon hôte ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel épisode est très attendu par tous les CGP. On a beaucoup parlé, on s’est beaucoup questionné à mon micro sur le marché immobilier et le contexte en ce début d’année. Et bien, je vous propose de faire la rencontre d’un des acteurs touchés de plein fouet par cette crise, en la voix de Charly Russo, promoteur spécialisé dans l’immobilier ancien de défiscalisation dans la région de Montpellier. Charly, je l’ai rencontré il y a quelques mois, alors que le marché ne donnait aucun signe alertant, en plein lancement de plusieurs lots sur Nîmes et Montpellier. Un artisan passionné, dont les réalisations sont méticuleusement soignées et dont le réseau de partenaires et fournisseurs de matériaux sont scrupuleusement sélectionnés. Un destin hors norme, dans la lignée paternelle, avec un amour sans faille du travail bien fait et un œil affûté en termes de stratégie de défiscalisation bien ficelée. Enfin, une réponse à vos questions sur les tendances de ce printemps, une lueur d’espoir sur les conseils à apporter à vos clients sur la reprise du marché. Un épisode concret, passionnant qui vous aidera à relancer vos rdvs et vos inputs envers des investisseurs qui veulent revenir à leur premier amour : la pierre ! Charly Russo : "Plus haut, plus fort et plus loin, on défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement… et nous avons à chaque fois un réel emplacement." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Découvrez ce nouvel épisode de Passion Patrimoine sur une classe d'actif et une thématique d'investissement que nous n'avons jamais encore approchée : le co-living, avec un invité emblématique en la personne de Jean-Baptiste Mortier. Avec une allure à la Tapie et une présence hors norme, mon nouvel invité est du genre à trancher dans le vif ! Attiré par le contact, passionné de stratégie et curieux, voire audacieux, mon hôte a très vite travaillé dans la gestion et le conseil en GP de produits financiers BtoB. Baptisé dès sa première expérience avec les rachats de créances aux entreprises, puis en tant que lanceur d'idées avec une première société de livraison de plateaux de repas à domicile, Jean Baptiste s'est très vite passionné pour la cause du logement étudiant. Porté par une énergie et une simplicité bluffantes, mon invité aime soulever des montagnes pour promouvoir l'investissement au sein de causes collectives. Quelques expériences plus tard, il touche à son but : se rapprocher d'investisseurs susceptibles de concrétiser ses projets autour du concept du co-living. Avec un groupe qui cartonne, un concept convivial et bien pensé, ainsi qu'un placement rentable, Jean Baptiste Mortier représente aujourd'hui la génération de l'investissement locatif utile et ludique. Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²... Nous avons envie d'accompagner la dynamique de la ville pour développer l'investissement dans les logements de demain." Comment glaner des idées d'investissement dans son quotidien ? Comment vendre une idée à des clients et à des investisseurs ? Comment être précurseur en France avec des idées innovantes ?

L’épisode d’aujourd’hui ne pouvait pas être comme les autres ; je me devais forcément de célébrer les femmes, toutes les femmes : celles qui travaillent, celles qui élèvent leurs enfants, les femmes CGP, celles qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale complexe avec courage et audace. Et derrière chaque femme, il y a aussi, bien sûr, un homme, un frère, un père, un patron, un collègue. Donc, en ce 8 mars 2024, ce n’est pas uniquement les femmes que nous célébrons, mais aussi l’esprit collectif, l’amour, l’entraide, le respect, la bienveillance, et la résilience que vous pourrez mettre en avant lors de vos rencontres clients. L’émission que je vous propose va cibler plus particulièrement la vulnérabilité au travail, le courage, et les risques encourus par les indépendants dans leur vie de chef d’entreprise, tous les jours, avec mes deux invitées : Sonia Elmlinger-Labadie, DG de Lilycare, et Florence Stoll, thérapeute et entrepreneuse. Je vais revenir sur la prévoyance, l’importance de se constituer un matelas financier, et sur votre qualité de conseil afin de pouvoir proposer à vos clients de travailler dans un univers et dans un cadre serein. Ce cadre est fixé grâce à une plateforme lancée en automne dernier, qui permet aux indépendants, dont les femmes représentent une large partie, de pouvoir se prémunir, anticiper, gérer au mieux les impondérables de la vie, en toute sécurité et en toute tranquillité. Écoutez cet épisode passionnant, très important au regard du contexte actuel et de l’évolution de la société quant à la place des femmes et au statut des indépendants. Et, comme d’habitude, partagez, likez si vous avez aimé, et bien sûr, abonnez-vous ! Florence Stoll : "Nous devons aider nos clients et patients dans la question de la place de la femme, de ses besoins et de ses désirs, dès qu'il y a une cellule familiale... c'est un tiraillement." Sonia Elmlinger-Labadie : "Je dirai à toutes ces femmes que je conseille... vas-y, fonce, et fais les choses avec passion pour faire le maximum pour s'éclater dans la vie et... prendre soin de soi." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité s’appelle Jean-Baptiste Demay et il se qualifie de créateur de patrimoine chez IMMVEO. Chef d’entreprise, CGP spécialisé dans l’immobilier, il a eu très envie de faire les choses « à sa façon ». Marqué par la passion de son grand-père, qui a travaillé pour des marques prestigieuses et a évolué dans la réalisation de résidences haut de gamme, et par le licenciement abusif de son père, Jean-Baptiste a très vite façonné sa volonté de maîtriser son destin et son indépendance financière. Évoluant dans des missions et des milieux qui vont le ramener à son objectif, mon hôte oscillera entre études d’ingénieur en design et le monde de l’immobilier, avec des rencontres qui lui ouvrent de belles opportunités auprès d’investisseurs aguerris friands de risques. Passionné d’immobilier, qu’il débute en indépendant en parallèle de son activité salariée, il fait une rencontre déterminante qui lui permettra de proposer son concept d’entreprise « l’immobilier clé en main » : entendez par là, proposer un projet conçu de A à Z, dans lequel l’investisseur n’a plus rien à faire. Les choses s’enchaînent, Jean Baptiste bénéficie d’une impulsion extraordinaire ainsi que d’un très bel accompagnement. Depuis, sa société, IMMVEO, s’est lancée en 2020, avec une avancée fulgurante dans un contexte initialement favorable durant la période du COVID. Comment rester indépendant malgré les sirènes des gros groupes ? Comment se lancer même dans un contexte de crise ? Comment rester à bord quand la situation macro-économique évolue et quand le rapport à l’épargne change radicalement ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Fin mélange entre la Pologne et la Tunisie et de diverses classes sociales, mon nouvel invité est un homme au caractère à la fois doux et épicé. J’admire l’histoire de Jérôme RUSAK, son parcours, son ouverture d’esprit, son empathie naturelle et sa spontanéité. Doté d'un profil mathématique et attiré par les chiffres, il fait un bref passage par la Sorbonne, avant de s’orienter vers l’expertise comptable et d'intégrer de grands groupes financiers, domaine dont il se lasse rapidement. C’est vers le conseil et la gestion de patrimoine qu’il se dirige ensuite, un domaine où il excelle entre stratégie et confiance en soi. Sa passion pour les échecs lui a conféré une envie de vibrer et de construire. Très élogieux envers son associé et enthousiaste lorsqu'il parle de ses clients, Jérôme RUSAK reste cependant méfiant face à l’approximation des nouveaux influenceurs et des classes d'actifs émergentes. Sans jamais éluder aucun sujet, il aborde tout avec franchise et tranche dans le vif sans hypocrisie.

Dans cet épisode, je suis allé chercher un CGP qui a surtout soif de liberté ! Liberté de ton, de style, d’attitude. C’est ce que j’ai tout de suite aimé chez Raphaël OZIEL. Cette originalité, cette curiosité, ce côté chineur de business qui donne à son profil un caractère hors norme. Créatif, challenger, mon hôte n’était pas, à la base, attiré par de longues études. Parcours dense, en passant par IBM ou BNP Paribas, c’est sans doute son stage chez Lonlay et Associés qui lui a mis la graine de la gestion de patrimoine à l’oreille grâce à son modèle anglo-saxon basé sur le mérite. Là, il apprend tout, s’intéresse, se passionne même. Les expériences s’enchaînent au rythme des sociétés. Raphaël décline les lignes et les expériences sur son CV, et se décide enfin à se stabiliser et à se poser, suite à une expérience catastrophique chez HCBC. Il se spécialise en SCPI, se challenge depuis sur des produits qu’il illustre par des dessins et des graphiques. Une émission passionnante qui revient sur le profil touchant, sincère, accessible de Monsieur SCPI. Une émission qui revient également sur le secteur des SCPI, leur principe, le bénéfice, le marché, les risques, les spécificités… "Je déteste les cases, qu’on me compartimente… Je me suis imposé et suis devenu crédible par le regard des autres…" "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Dans ce nouvel épisode de Passion patrimoine, je vous propose un rendez-vous hors normes avec Catherine Bizé, dirigeante d’IDP Stratégie SARL, spécialisée en conseil juridique, fiscal et financier. Parisienne, originaire de Douai, CGP senior, diplômée notaire, auteure et professeure d’école, mon invitée est une femme d’affaires accomplie. Mais, au-delà de cette description fidèle et rigoureuse, c’est surtout le caractère de Catherine qui m’a touché ! Déterminée et drôle, elle est un exemple de ténacité et d’audace. Elle s’est construit une réputation notamment grâce à sa spécialisation notariale et à sa maîtrise des sociétés civiles. Elle a d'ailleurs écrit deux livres sur le sujet : SCI : théorie et pratiques aux Éditions du siècle (éditions de 2005, 2007 et 2020).Sa carrière, à la fois linéaire et fulgurante, lui vient de son sens de l’éthique et de l’esprit collectif, dans un écosystème rythmé par des clients à son image. Comment faire de son parcours une marque de fabrique ? Comment se distinguer par son tempérament, sa philosophie ? Quel profil attirer et quels milieux éviter ? "Il y a 30 ans, c’était un autre monde… Les femmes gagnaient encore moins, et il y avait des grilles de rémunération pour les gens comme moi qui venaient de la province." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel épisode sort du cadre. Il n'est ni CGP ni asset. Il n'est pas non plus focalisé sur des allocations d'actifs spécifiques. Pourtant, son activité professionnelle se situe au cœur de l'écosystème de l'investissement publicitaire. Alexis Marchand a fondé Ginger Ad il y a quelques années. Il aime souligner qu'il aide les entreprises à améliorer leur retour sur investissement (ROI) tout en ayant un impact positif. Homme de défis et passionné de voyages, Alexis vient du secteur automobile, où il ne se sentait pas à sa place. Il s'est rapidement épanoui dans le domaine du marketing digital. 20 ans plus tard, au sein de cet écosystème vertigineux, il décide de créer sa propre entreprise, se concentrant sur la publicité programmatique, qu'il perçoit comme ayant un potentiel exponentiel. Analyste et stratège, accro à la technologie et conscient que la publicité permet de financer des services gratuits, il offre dans cet épisode des perspectives éclairantes et encourage une prise de conscience sur le rôle bénéfique de la publicité. Cette dernière finance les médias et la culture, se révélant incontournable et bénéfique pour la démocratie. Cet échange passionnant explique le paradoxe entre la crainte de détruire notre monde et notre dépendance à la surconsommation. Découvrez ce profil hors norme, qui cherche à démocratiser la publicité en ligne de manière discrète et utile, loin des géants tels que Google. Il a fait de sa société un outil pour redonner de la valeur à l'attention de l'internaute, en soutenant des causes associatives, environnementales ou animales. Une invitation à investir de manière consciente et éthique. Faut-il réduire la quantité de publicité et l'améliorer en termes de ciblage ? Est-il possible d'arrêter la publicité ? Comment investir dans ce marché de manière responsable et mesurée ? « On a beaucoup de services gratuits grâce à la publicité… Dans les années 2000, c'était cool la pub. Aujourd'hui, les jeunes ne l'aiment plus… et pourtant, grâce à elle, ils ont accès à Instagram. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité a reçu le trophée du CGP le plus innovant. Si je devais le qualifier et vous le décrire, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur scientifique ni de meilleur commercial… et ce n'est pas forcément incompatible. Pugnace, inventif et surtout fin stratège, mon hôte a tout d'abord rêvé d'espace. Après des études en école d'ingénieurs, avec une spécialisation en statistique et informatique, Franck s'est très vite orienté vers la tech. Suite à une première expérience fondatrice chez NATIXIS, il a rapidement orienté sa carrière vers de l'ingénierie stratégique. Avec une façon de penser singulière et une force de travail colossale, une expérience professionnelle qui a débuté en 2008 depuis le Japon, il trouve une nouvelle opportunité dans les affres de l'émotionnel et s'engage dans le hedge fund. Modèles, algorithmes, statistiques : Franck est aux prémices de son identité professionnelle et de la genèse de sa société, créée en 2005 avec un associé. En presque quinze ans, mon invité a relevé plusieurs défis en termes de modélisation, de développement de systèmes d'information élaborés et de quantification du niveau de risque grâce à des algorithmes hyper sophistiqués. Comment l'IA et les modèles mathématiques, appuyés par la technologie OpenAI, sont-ils en train de bouleverser l'écosystème de la gestion de fortune/patrimoine ? Comment interpréter, analyser et utiliser des données statistiques pour les transformer en opportunités commerciales ? Comment anticiper les mouvements des marchés et réaliser de bons placements ? Quels outils choisir et utiliser pour bénéficier de données pertinentes et améliorer les performances ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel épisode raconte le parcours de Gaëtan FAORO, un marchand de biens spécialisé dans l'immobilier. Un beau parcours de vie, marqué par 7 ans passés en Guadeloupe, lui a inculqué une approche douce et joyeuse de la vie. Dès l'âge de 18 ans, il s'est engagé corps et âme dans l'armée. Fils d'un père policier, très rigoureux et à l'image de celui-ci, qui a élevé ses frères, Gaëtan a toujours été rythmé par le travail et la discipline, mais aussi par une passion pour les voyages. Après avoir intégré le corps des parachutistes, il a passé 19 ans dans l'armée et a réalisé 150 sauts en parachute. Il a participé à des opérations dans les Balkans et en Afrique sur des conflits naissants. Sa passion pour l'armée s'est brutalement arrêtée suite à un tragique accident de voiture à Djibouti, qui a gravement blessé sa jambe gauche et d'autres parties de son corps. Une infection l'a même conduit au bord de l'amputation. Refusant cette issue, il s'est battu pour déjouer le diagnostic et a finalement conservé sa jambe après un long parcours chirurgical de plus de deux ans, grâce à sa volonté et son courage. Devenu fin stratège et bien qu'étranger à l'écosystème financier, il a rebondi en investissant dans l'immobilier, animé par le désir de surpasser ses revenus de fonctionnaire. Peu à peu, il a enchaîné les succès. Après s'être formé dans le domaine immobilier, il a découvert une nouvelle passion. Aujourd'hui, sa vie consiste à négocier, relever de grands défis immobiliers et à les revendre. Découvrez le parcours incroyable de Gaëtan FAORO, ce marchand de biens spécialisé dans l'immobilier, et laissez-vous inspirer par sa force mentale ! « J'avais seulement 10% de probabilité de retrouver mon activité et de marcher normalement, plus de course, plus de saut, plus de tout ce qui m'animait… C'est au pied du mur que tu sais que la seule direction, c'est vers l'avant. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

C'est la rentrée, un moment idéal pour aborder une classe d'actifs en vogue : le Private Equity ! La discussion s'annonce passionnante, d'autant plus que je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Stefani, expert en la matière, à qui j'ai lancé le défi de ne pas diriger l'émission. Pour ce nouveau dossier, j'ai collaboré avec Mathieu Stefani, serial entrepreneur, Sabah Boumesla, avocate en droit des affaires depuis dix ans principalement active chez Rêve Angels, et Jonathan Luyt, au parcours atypique. Fort d'une expérience dans de grands cabinets d'audit et dix ans dans les Transactions Services pour des fonds d'investissement de petite et moyenne capitalisation, Jonathan est aujourd'hui chasseur de têtes chez Robert Walters. En 40 ans, le Private Equity s'est imposé dans les mentalités et a convaincu de nombreux investisseurs. Un véritable mouvement de démocratisation est en cours, et certains parlent même de lobby. Il est impossible d'ignorer les performances et avantages fiscaux du Private Equity, faisant de lui une classe d'actifs représentant environ 15 à 20 % d'un portefeuille d'investissement. Cependant, il est crucial d'être conscient des risques, qui peuvent être aussi grands que les promesses. "Les meilleures sociétés privées sont souvent réservées aux meilleurs fonds. Nous luttons pour accéder à des cercles exclusifs, grâce à une certaine influence...', explique un intervenant." "Dans les négociations, les femmes ont un rôle crucial. Leur habileté peut contribuer à atténuer les tensions liées aux questions d'ego', ajoute un autre." "Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Quel parcours que celui de mon nouvel invité, quelle émission je vous propose ! Une émission axée sur un investissement digne de vos rêves les plus fous et les plus ambitieux : les yachts ! Initialement destiné à être chercheur, il a obtenu un doctorat puis un Master class en « yachting ». Doué pour les études, ce fils unique rêvait de liberté et d'évasion. Fils et petit-fils de chefs d'entreprise, passionné par la mer et les bateaux, François a orienté ses études et sa vie vers une destinée dédiée à l'esthétisme, à la navigation et à l'engagement citoyen. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce parcours improbable ! Une ascension fulgurante, réserviste citoyen, élu local, chef d'entreprise spécialisé dans la vente de yachts et de super yachts, mon invité est tout simplement hors norme. Écoutez cet épisode inspirant, qui allie évasion et rigueur, et qui vous donnera sûrement envie de faire confiance à votre intuition et de vous lancer à corps perdu dans votre passion. Comment investir dans une classe d'actif qui allie rêve, évasion et patrimoine ? Comment se lancer dans un secteur passionnant mais éloigné des allocations classiques ? Comment faire rimer passion et carrière ? Comment investir et contracter des dettes pour le projet de sa vie ? Un épisode passionnant qui parle de Bretagne, du marché nautique, du cercle très fermé du yachting, d'entrepreneuriat, et d'investissement. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Déroutant est l’adjectif qui sied le mieux à mon nouvel invité, Souleymane-Jean Galadima, rencontré à Patrimonia. L'interview, rapidement menée, s'est plus axée sur le digital que sur son parcours. Arrivé à Montpellier à l'âge de 2 ans, dans un contexte familial particulier et élevé essentiellement par sa mère, ce Conseiller en Gestion de Patrimoine avait une revanche à prendre. L'épisode est chargé de sens, de symbolisme, d’histoire – celle du Niger –, de culture et d’émotions. Cette rencontre ne peut laisser indifférent, car Souleymane-Jean Galadima est un homme à part : sensible, solaire, nourri par sa curiosité, sa soif d'apprendre, et sa conviction de pouvoir offrir à ses enfants les moyens de faire des études. Ingénieur de formation avec un profil très technique, il s'est ensuite tourné vers la finance et la gestion de projets. Mon hôte a repris ses études à 30 ans et s’est orienté vers le Private Equity. D'abord impliqué dans les balbutiements des fintechs et du crowdfunding immobilier, il s’est réalisé dans le monde de la gestion d'actifs, notamment en créant une plateforme facilitant l'accès à la diversification. Comment avoir la chance d'intégrer de bonnes écoles, d'obtenir des informations utiles pour son parcours, et de bénéficier d’un réseau très jeune ? Comment créer des plateformes à succès et à devenir un chef d'entreprise incontournable ? Comment comprendre, découvrir et intégrer la finance opérationnelle ? Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Le nouvel invité de Passion Patrimoine est Lyonnais. Fils de chef d'entreprise spécialisé dans la transformation de papier, ce CGP a très vite su qu'il souhaitait avoir son propre business. C'est lors d'une soirée entre hommes qu'il découvre l'univers de la gestion de patrimoine. Fortement attiré par le contact humain, la stratégie et la notion d'accompagnement, il s'oriente rapidement vers une banque patrimoniale. Cependant, déçu par l'approche conservatrice et l'immobilisme de cette dernière, et déterminé à devenir indépendant, il reprend ses études et se lance à corps perdu dans sa propre entreprise. L'histoire se nourrit ensuite de belles réussites et d'un sens des affaires redoutable. Il se concentre alors sur la technologie, et son entreprise connaît un essor spectaculaire grâce à un site innovant en matière de détection de leads. Il devient très demandé ! Convaincu que le volet digital n'en est qu'à ses débuts, Édouard se lance dans la création de sites web, en utilisant un outil no code, réussissant ainsi un exploit assez impressionnant. Par la suite, l'histoire s'accélère : de site en site, Édouard se focalise sur le choix des mots-clés à référencer, ce qui devient sa marque de fabrique. Écoutez ce fin homme d'affaires, qui a su apporter de l'agilité à un métier encore naissant du point de vue du marketing digital, en conciliant aspects commerciaux et éthiques ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Quel plaisir de revenir avec un nouvel invité ! Il s’agit d’Alexandre Dabin, originaire de Poitiers et actuellement basé à Daban. Jeune chef d'entreprise, il a découvert le métier à travers un Master à l'université de Poitiers. Il s'est très vite identifié à cette profession de conseil et d'accompagnement. Auteur d’un mémoire sur la transmission viticole, son approche est humaine, solidaire, originale. Marqué par une expérience difficile en banque, il s'est senti dévalorisé et a traversé une phase complexe qui l'a beaucoup fragilisé. Sauvé par un professeur d'école, qui l'a porté et lui a redonné confiance, il s'est ensuite relancé dans le monde des assurances, où il a trouvé l'envie et la passion d'entreprendre et de s'investir. Aujourd'hui, Alexandre a monté sa propre société à taille humaine, qu'il dirige avec toute l'humilité et l'indépendance qui le caractérisent. Il n'a pas d'ambition démesurée, mais une réelle envie de s'investir et de développer son activité. Comment rebondir après une expérience traumatisante ? Comment prendre confiance en soi quand on a un tempérament réservé ? Quelles sont les figures, les modèles sur lesquels s'appuyer pour rebondir ? Comment savoir si l'on sera un bon manager ? Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Étudiant de 42 ans et sénior junior, mon nouvel hôte, caractérisé par toute l'humilité qui le définit, m'a profondément touché en venant me saluer instinctivement à Patrimonia. En pleine reconversion, son profil pourrait donner un sens nouveau à votre quête et répondre à vos interrogations, si vous envisagez de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Vous hésitez ? Vous vous demandez comment faire, par où commencer ? Ce job est-il fait pour vous ? L'histoire de Maxime Haffreingue est celle d'un ancien salarié de Michelin, où il a passé un tiers de sa vie, se découvrant et s'affirmant au sein de cette entreprise. Puis, un jour, en quête de sens et d'identité, il a bouleversé son parcours tout tracé pour entamer une nouvelle vie passionnante. Cet épisode revient sur l'essentiel : comment redonner un élan à sa vie lorsqu'on se lasse de son quotidien ? Où trouver les ressources nécessaires pour y parvenir ? Comment se lancer dans la gestion de patrimoine quand rien ne semble nous y prédestiner ? Comment acquérir la légitimité nécessaire ? Quelles sont les meilleures formations, labels, certifications et écoles ? Un épisode essentiel pour tous ceux qui sont en quête de leur voie et désirent se trouver. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Salut à tous ! Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, j'ai trouvé un exemple concret d'investissement RSE en la personne de Damien Eymard, Responsable du Développement Financier Privé chez CVE. J'ai croisé Damien à Valence lors de l'événement Visiance, et ça a tout de suite matché. En réponse à la polémique sur le greenwashing, je souhaite partager avec vous comment les professionnels sur le terrain utilisent l'argent de vos clients dans des investissements utiles et le private equity. Damien, titulaire d'un baccalauréat scientifique et fils de médecins, est un passionné de sport. Cet ingénieur de formation a très vite pris le virage commercial. Originaire de Marseille, il part faire un break en Australie, s'ouvrir les chakras et vivre la vie de la city à Sydney. Nourri d'expériences chez Vinci et Suez Environnement, qui le sensibilisent très tôt aux notions de protection de l'environnement et du traitement des déchets, accro aux sports nautiques, il ressent très vite le besoin d'une cohérence professionnelle avec son mode de vie. Grâce à ses formations et expériences professionnelles variées, Damien atterrit chez CVE par le biais d'une rencontre déterminante, après un recrutement dynamique. CVE, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, le séduit par la personnalité de ses managers et par le job : lever des fonds auprès des CGP et développer des projets. Énergies, part du solaire, nucléaire, tout y passe. Cet épisode est absolument incontournable pour nourrir votre culture. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Originaire de St Nazaire, mon nouvel hôte est un CGP aguerri. Totalement perdu quant au choix de sa carrière, Hugo a d'abord été un éternel étudiant. Attiré par les langues et bardé de diplômes, il a toujours assumé ses errances et ses expériences sans jamais rien devoir à personne. Si c'est dans la débrouille qu'Hugo s'est construit, c'est dans la pensée collective qu'il s'est réalisé. C'est en tombant sur une annonce MMA, alors qu'il était avachi dans le canapé de ses parents, qu'un heureux hasard a déterminé son destin. Depuis, il est devenu un chef d'entreprise à la tête de trois sociétés, et surtout un leader. Avec de nombreux projets, dont la création et l'industrialisation d'un outil pour les CGP, ainsi que de nombreux recrutements de qualité, l'ambition est devenue sa ligne directrice. Comment faire évoluer la profession ? Comment se découvrir dans un métier sans passer par la case des études traditionnelles ? Comment être reconnu dans une stratégie d'effacement et rester malgré tout omniprésent ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Il était dans ma tête depuis des mois. Je l'avais imaginé passionnant, animé, explosif ! Un podcast sur des thématiques d'investissement et de patrimoine qui répondrait à vos questions dans Passion Patrimoine. Un débat de 45 minutes entre experts qui reviendraient sans langue de bois, sans démagogie sur les types de placements, le contexte, les perspectives, mais aussi sur leurs échecs personnels et leurs ressentis. Ce rendez-vous, c'est "Le Grand Talk de Passion Patrimoine" ! Alors ne nous loupez pas ! Coup de gueule, coup de foudre, des femmes et des hommes face à leurs investissements, pour vous donner encore plus le sentiment de maîtriser votre patrimoine et de mieux savoir en parler. Un rendez-vous mensuel, dont un premier épisode sur les cryptos, car on n'a pas arrêté d'en parler et que vous êtes nombreux à les éviter ! Alors j'avais envie d'y voir plus clair… Surtout que la tendance s'inverse ! Un premier débat avec trois acteurs majeurs : Karl Toussaint du Wast, formateur en cryptos, Maxime Alazet, Head of Partnerships & Distribution de Coinhouse, et Chloé Desenfans, CEO chez Stelaris & Feel Mining. Ne soyez pas un suiveur, soyez un leader de votre patrimoine ! "Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite

Salut à tous, C’est mardi, et c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine avec un parcours plein de panache. C’est celui de mon nouvel invité Claude Cadeau,CEO de L’Observatoire Financier | Consultant Patrimonial. Sa carrière illustre à elle seule les différentes étapes et l'évolution de la profession, ce qui rend cet épisode absolument passionnant! Claude, première génération des Conseillers en Gestion de Patrimoine, possède 30 ans d'expérience. Son profil, initialement littéraire, a évolué vers la finance à la suite d'un événement marquant. Sa première expérience, quelque peu limitée en banque, a été enrichie par de nombreuses rencontres. Ayant traversé plusieurs crises, vécu diverses transformations et assisté aux débuts de la gestion de patrimoine et de ses produits, Claude offre une analyse à la fois précise et efficace. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel hôte est une femme pétillante et touchante à la fois. Négociatrice indépendante spécialisée en immobilier, elle va nous permettre de faire le point sur le marché de l'immobilier en France. Issue d'une formation littéraire, puis d'une alternance en action commerciale, elle a mis longtemps à savoir ce qu'elle allait faire de sa vie. Tiraillée entre plusieurs rêves et guidée par une figure matriarcale présente, Aurélie est une personne réservée, à l'écoute, qui s'est beaucoup interrogée sur ce que l'on peut penser d'elle. Son parcours a été sinueux, jonché de diverses interrogations. Dévorée par l'envie d'être sur le terrain et très attirée par l'immobilier, déjà à titre personnel, elle a découvert sa vocation en travaillant en banque, aidant ses clients à se projeter dans un bien, puis chez Plazza, avant de se lancer en tant qu'indépendante. Cet épisode est très intéressant, abordant de nombreux sujets, notamment la place des femmes dans le monde de l'immobilier, la caricature des agents immobiliers, les manquements de ce secteur, les arnaques à éviter, la manière de mettre en valeur un bien, et l'évolution du secteur. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une femme inspirante. Mon invitée s'appelle Pascale Baussant, Dirigeante de Baussant Conseil et Présidente de 1% for the Planet. Cette femme de caractère est une véritable CGP concernée par la transition. Matheuse, issue d'une prépa scientifique, elle s'est spécialisée à l'ESCP lors de la deuxième promotion. Son profil est atypique, singulier, sa voix est rauque, mais j'apprécie cet esprit cartésien et pragmatique qui confère à sa mission une sorte de rationalité et de stratégie hors norme. Pascale est une femme d'affaires rigoureuse, mais elle est aussi une oreille bienveillante, apportant une expérience rassurante et sensée. Avec du recul et une vision stratégique, mon invitée revient sur toutes les étapes de l'évolution du rôle du CGP, la place des indépendants et des femmes notamment, ainsi que sur le déficit de l'éducation financière en France. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Ma nouvelle invitée est la Fondatrice et Directrice Générale de Social Care Consulting et de Lilycare.fr. Entrepreneuse hors pair, issue d'une licence en gestion, cette femme déterminée a toujours su qu'elle serait entrepreneuse. Attirée par la culture anglo-saxonne, notamment très influencée par une première expérience aux États-Unis et proche d'une partie de sa famille expatriée, cette CGP a fait ses premières armes dans le secteur de l'assurance. Ouverte d'esprit et posée, Sonia Elmlinger-Labadie a rapidement acquis les bases de son futur métier, avec un fort attrait pour la prévoyance qui a pris forme lors de son premier emploi au Canada. Nomade et très active, Sonia s'est lancée à corps perdu dans une vie au rythme effréné, accumulant les expériences à travers différentes régions, pour finalement s'établir à Paris. Elle débute avec une dizaine de clients qui font le lien entre ses amours d'enfance et sa nouvelle vie parisienne. Spécialisée depuis, dans les profils B to B qui correspondent à son parcours, Sonia mène sa vie de femme active et de maman d'une main de maître, alliant douceur et conviction. Écoutez ce témoignage poignant et authentique d'une femme entrepreneuse qui a fait de son métier, sa raison d'être ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Aujourd'hui, je reçois dans Passion Patrimoine Julien Romon, et nous allons nous éduquer sur les cryptos. Issu de la génération dont l'approche révolutionne le métier, ce redoutable outsider est président de Tilvest, une société spécialisée dans cette classe d'actif récente et tournée vers les nouvelles technologies. Baigné dans le milieu de l'éducation financière très tôt, avec un père CGP et une mère comptable, il commence son parcours à la Sorbonne en obtenant un master en mathématiques appliquées, tout en s'amusant en tant que gig en commençant par donner des cours d'informatique. Passionné par les cryptos, fin stratège et toujours à la recherche d'idées qui pourraient propulser son entreprise, il travaille après deux ans en fusion-acquisition, principalement à accompagner, conseiller, et éduquer les investisseurs ainsi que les CGP dans leurs aventures. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité vit à Angers. Jeune fondateur de JUSTAE depuis juin 2021, son parcours est en phase avec son éthique. Aligné, déterminé, rêvant de travailler en costume, Bastien Baron est adepte d'un métier qui a du style. Doté d'un CV bien rempli dont un Master en droit du Patrimoine Professionnel, un diplôme fédéral de juriste du Patrimoine, et un Master en CGP à Angers, Bastien aime se challenger et se spécialiser. À l'écoute de ses besoins et très bien entouré, ce CGP a eu besoin de bases solides et rassurantes. Déçu par un début de parcours en banque privée, il a rapidement identifié ce qui lui plairait, surtout ce qui lui correspondrait. Pas omniprésent sur les réseaux sociaux, son modèle commercial est alimenté par des chiffres, de la stratégie, et une urgence à ressentir. Imaginatif et passionné, ce CGP est devenu un redoutable expert, déjà nommé dans la catégorie des trophées de la relève pour les cabinets de moins de 3 ans. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Cela faisait longtemps que je souhaitais rencontrer et interviewer cette CGP hors norme. De formation scientifique, avec une classe préparatoire HEC, suivie d'une école de commerce, cette femme extraordinaire a très vite su que son destin était dans la finance. L'histoire de Marion CHAPEL-MASSOT est aussi belle que l'épopée de sa famille qui remonte à plus de 100 ans, et qui a forgé le caractère de cette femme d'affaires, mère de famille, consultante média et CGP. D'origine auvergnate et fille de boucher, Marion a grandi dans un monde d'hommes, imprégnée de valeurs de travail et d'un rythme effréné. Élevée durement, elle a même été envoyée en Angleterre pour faire la plonge dans un restaurant. Cette femme d'affaires, qui se rêvait pilote, conduit ses projets avec la même détermination que dans sa vie privée, toujours à la baguette ! Audacieuse, rigoureuse, et même méticuleuse, Marion CHAPEL-MASSOT reste fidèle à une figure qui a beaucoup compté dans sa vie, celle de sa grand-mère, qui lui a transmis des règles de vie déterminantes en plus d'une attention particulière. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Carine Dany et Orso Media étaient en plein cœur de l'événement majeur de l'année pour les CGP : Patrimonia, qui s'est conclu il y a deux jours. Même si Patrimonia est maintenant derrière nous, restez branchés : de précieux instants demeurent à partager, témoignant de nos interactions profondes avec les CGP sur les lieux. Notre série spéciale se poursuit... Dans ce nouvel épisode, découvrez Maxime Alazet, Responsable des partenariats et de la distribution chez Coinhouse, en entretien avec Carine Dany pour Passion Patrimoine. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Carine Dany et Orso Media étaient au cœur de l'événement phare de l'année pour les CGP : Patrimonia, qui a pris fin il y a deux jours. Bien que Patrimonia soit désormais derrière nous, ne vous déconnectez pas : nous avons toujours des moments exceptionnels à vous dévoiler, reflétant les échanges intenses avec les CGP sur place. La série spéciale continue... Dans cet épisode, retrouvez Thomas Friedberger, CEO de TIKEHAU CAPITAL au micro de Carine Dany pour Passion Patrimoine. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Carine Dany et Orso Media étaient en première ligne à l'événement incontournable de l'année pour les CGP : Patrimonia. Même si Patrimonia a tiré le rideau hier, restez branchés : on a encore des pépites à partager, capturant les échanges les plus percutants avec les CGP présents. La série spéciale n'est pas finie... Dans cet épisode, au micro de Carine Dany, Yann Videcoq, Directeur général - Directeur de la gestion des fonds chez ARKEA REIM. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Carine Dany et Orso Media ont été au premier rang lors de l'événement phare de cette année pour les CGP : Patrimonia. Patrimonia a clôturé ses portes hier, mais tenez-vous prêts : on vous réserve encore des moments forts avec les échanges les plus marquants des CGP sur place. La série spéciale continue… Dans cet épisode, Carine Dany a reçu Rachel de Valicourt, Directeur général chez PRIMONIAL. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Quand les CGP se réunissent, Carine Dany et Orso Media sont toujours dans le coup ! Même si Patrimonia a baissé le rideau hier, on a une surprise pour vous : on prolonge le plaisir avec les top échanges qu'on a capturés avec les CGP présents. La saga des épisodes spéciaux continue. Dans cet épisode, Carine Dany discute avec Clément Lemaire, Directeur général chez IRBIS France. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Là où les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media ne manquent pas l'appel ! L'événement Patrimonia s'est terminé hier, mais bonne nouvelle : on continue de vous faire profiter des meilleurs échanges qu'on a eus avec les CGP qui étaient sur place. La série des épisodes spéciaux continue... Dans l'épisode, Carine Dany s'entretient avec Nicolas PILIKIAN, CEO chez LIFT & PARTNERS. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Là où les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media ne manquent pas l'appel ! On a planté notre studio en plein Lyon, au centre de l'effervescence, pour vous concocter des épisodes spéciaux depuis le hotspot du moment : Patrimonia. Pendant ces deux jours animés, Carine tend le micro aux leaders des CGP. Ne ratez pas cette chance d'écouter les voix qui rythment l'univers des CGP. C'est brut, c'est direct, et c'est pensé pour vous, chers auditeurs de Passion Patrimoine. Dans l'épisode, Carine Dany s'entretient avec Alexandre Ortis, Responsable Distribution France chez Amplegest. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Lorsque les CGP se rassemblent, Carine Dany et Orso Media sont en première ligne ! On a installé notre studio en plein centre de Lyon, au cœur de l'action, pour vous servir des épisodes inédits en direct du grand événement : Patrimonia. Durant ces deux jours intenses, Carine donne la parole aux têtes d'affiche des CGP. Saisissez cette chance unique d'entendre les voix qui animent le monde des CGP. C'est du pur, c'est du réel, et c'est tout pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine. Dans l'épisode du jour, Carine Dany discute avec Hugo Benoit, Dirigeant de CAP ATLANTIQUE Patrimoine. Attachez vos ceintures et montez le son ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Quand les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media sont au premier rang ! Nous avons transplanté notre studio au cœur vibrant de Lyon, sur le lieu même de l'agitation, pour vous concocter des épisodes inédits en direct du rendez-vous phare : Patrimonia. Durant ces deux jours chargés, Carine capte les témoignages des CGP les plus reconnus. Découvrez cette opportunité d'entendre les voix qui dessinent le paysage des CGP. C'est sans détour, c'est palpable, et c'est pensé pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine. Dans cet épisode, Carine Dany s'entretient avec Bruno Zaraya, Directeur commercial chez Ginjer AM, accompagné de Yann Pelard, Directeur des opérations et réseau CGP Groupe Premium, une fois de plus. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Lorsque les CGP se réunissent, Carine Dany et Orso Media n'en ratent rien ! Nous avons amené notre studio au centre de Lyon, en plein cœur de l'effervescence, pour vous servir des épisodes exclusifs depuis le grand événement Patrimonia. Au fil de ces deux jours mémorables, Carine donne voix aux CGP les plus influents, une chance exceptionnelle d'écouter ces voix qui animent le secteur des CGP. C'est direct, c'est vivant, et c'est spécialement pour vous, nos auditeurs dévoués de Passion Patrimoine. Dans cet épisode, Carine Dany accueille Audrey Pauly, Directeur exécutif et responsable de la distribution en France de JP Morgan. Mettez-vous à l'aise et savourez l'écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Quand les CGP se retrouvent, Carine Dany et Orso Media sont sur les lieux ! Nous avons positionné notre studio au cœur de Lyon, là où tout se passe, pour vous délivrer des épisodes exceptionnels depuis le rendez-vous incontournable : Patrimonia. Sur une période de deux jours vibrants, Carine offre le micro aux figures phares des CGP. Profitez de cette opportunité rare d'écouter les voix qui définissent l'espace des CGP. C'est authentique, c'est tangible, et c'est dédié à vous, auditeurs loyaux de Passion Patrimoine. Dans cet épisode, Carine Dany est en entretien avec Romain Gobert, Directeur commercial et distribution France de La Française AM, accompagné de Teddy Dewitte, Directeur Général adjoint chez Flornoy Ferri. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Lorsque les CGP se regroupent, Carine Dany et Orso Media sont de la partie ! Nous avons délocalisé notre studio en plein Lyon, au centre de toutes les animations, pour vous présenter des épisodes exclusifs depuis le très anticipé événement Patrimonia. Durant ces deux journées chargées, Carine donne la parole aux CGP les plus distingués. Saisissez cette chance inégalée d'écouter les voix qui influencent l'univers des CGP. C'est sans artifice, c'est tangible, et c'est spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine. Dans cet épisode, Carine Dany a l'honneur d'accueillir Benjamin Biard, Directeur général délégué d'Amiral Gestion. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Le studio d'Orso Media s'invite en plein cœur de Lyon, là où tout se passe, pour vous délivrer des épisodes exceptionnels en direct de l'événement phare de cette année : Patrimonia. Sur une durée de deux jours intenses, Carine Dany tend le micro de Passion Patrimoine aux figures emblématiques des CGP. Découvrez Patrimonia à travers les yeux et les oreilles de ceux qui le vivent pleinement. C'est une immersion totale, une expérience sonore que vous ne voudrez pas manquer. Dans cet épisode, Carine reçoit Sébastien Bonnet, Président et cofondateur de Scale Up Capital. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Lorsque les CGP se réunissent, Carine Dany et Orso Media sont au rendez-vous ! Notre studio a pris ses marques à Lyon, en plein centre de l'effervescence, pour vous présenter des épisodes exclusifs en direct du prestigieux événement Patrimonia. Durant ces deux journées palpitantes, Carine donne la parole aux CGP les plus influents. Ecoutez en exclusivité ces voix qui définissent l'univers des CGP. C'est authentique, c'est vivant, et c'est spécialement conçu pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine. Dans cet épisode, Carine reçoit Souleymane-Jean GALADIMA d'Alphacap, et qui est gérant multi office. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Là où les CGP se rassemblent, Carine Dany et Orso Media s'installent ! Nous avons déplacé le studio directement à Lyon, au cœur de l'action, pour vous offrir une série d'épisodes spéciaux en direct de l'événement tant attendu Patrimonia. Pendant deux jours intenses, Carine tend le micro aux CGP les plus en vue. Ne manquez pas cette occasion unique d'entendre les voix qui façonnent le monde des CGP. C'est brut, c'est réel, et c'est uniquement pour vous, chers auditeurs fidèles de Passion Patrimoine. Carine ouvre le bal avec Yann Pelard, Directeur des opérations et réseau CGP du Groupe Premium, et Pauline Collet, Directrice du développement et du marketing d'ALDERAN. Bonne écoute ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Bonjour à tous, Aujourd'hui, j'accueille dans Passion Patrimoine Jérémy Orféo, CEO de Weelim, cabinet spécialisé dans le digital et directeur associé de l'AgenceThrive. C'est un entrepreneur hors pair, à la fois en termes de stratégie clientèle et de vision. Fort de 10 ans d'expérience dans les métiers du patrimoine, il constate avec amertume les lacunes, en termes d'éducation financière, notamment dans les milieux modestes. Aujourd'hui, il se réalise en se spécialisant dans l'univers du non coté.Issu d'une famille emplie de valeurs, entre profils agricoles et éducation, et passionné de biologie, sa conscience du terroir reste entière. Au départ, je l'aurais davantage imaginé dans l'immobilier, mais c'était sans compter sur sa curiosité et sa passion pour le digital. Jérémy ne croit pas au CGP généraliste, car selon lui, tout savoir n'est rien savoir ! Comment se réaliser loin de toutes les images qu'on nous colle ? Comment faire face à soi-même et se découvrir autrement ? Est-il possible d'être un CGP bon dans tout ? Comment ne pas crouler sous la réglementation et les délais ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, je me penche sur le parcours d'un entrepreneur spécialisé en CryptoFinances. Il est le CEO de Stelaris, une entreprise qui propose une offre spécifiquement dédiée aux intermédiaires financiers. Mon invité est un indépendant très convoité, notamment dans le monde des cryptos, et vous allez comprendre pourquoi. Il a connu de nombreux succès tout au long de sa carrière ! Sa trajectoire est marquée par de multiples défis et une variété d'expériences. Celles-ci ont façonné cet homme en un CGP avant-gardiste, constamment attiré par les innovations. Originaire de la Haute-Saône, il a poursuivi des études de droit à Strasbourg. Par la suite, il a opéré un virage vers le secteur commercial. Mon invité a toujours su capitaliser sur ses analyses et a élaboré des modèles et des outils qui sont à la base de sa réputation et de sa force. Comment peut-on proposer de nouveaux services tout en perfectionnant les outils existants ? Où se trouve la frontière entre entrepreneur et CGP? Comment envisager le métier comme celui d'un chef d'orchestre plutôt que comme un simple consultant ? Découvrez le parcours impressionnant deBruno Delpeut ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité est un conseiller en gestion de patrimoine chez UFF, diplômé de l'AUREP et membre du Groupe BNI de Rambouillet. Avec plus de 27 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, mon hôte illustre avec passion, humilité et sincérité ce métier. Dans cet épisode, vous découvrirez un homme d'une génération qui a façonné ce métier si singulier, naviguant entre confidentialité et intimité, bien loin de la vulgarisation ou de la médiatisation actuelle du secteur. Issu d'une famille de banquiers, son éducation financière a débuté dès l'enfance. Cela lui a donné l'envie de s'occuper "des gens", de leur proposer des moyens d'épargner et de prendre soin de leur patrimoine. Pudique et authentique, ce CGP est un modèle en matière de prise de conscience et d'éthique. Sa carrière exemplaire inspire confiance et sympathie. Bien qu'il soit conscient d'appartenir à une génération plus ancienne ayant une approche peut-être considérée comme désuète de la relation client, c'est précisément ce qui constitue son identité et sa force. Comme quoi il n’y a pas forcément un virage à prendre pour être incontournable! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Ma nouvelle invitée est CGP chez UFF et son histoire est très particulière. J’ai rarement eu un profil comme le sien qui allie histoire des peuples et destin personnel, comme nous le verrons. Si, au premier abord, Stella M. peut paraître réservée, c’est parce qu’elle a une retenue naturelle, héritée de son enfance en Guadeloupe. Arrivée en France à l’âge de 19 ans après plusieurs étapes en école de commerce, elle débarque à Paris en 2001 sans idée précise de ce qu’elle veut faire. Fille d’un éminent commerçant dans le champagne, elle est très vite inspirée par le luxe et le relationnel. Ambitieuse et emplie de rêves, elle fait le tour de son île assez rapidement et se rend compte qu’elle ne pourra pas avoir de grand destin sur sa terre natale. S’ensuit un parcours digne d’un conte de fée et surtout très exigeant. Retour sur le parcours d’une jeune femme qui déconstruit de nombreux préjugés liés au racisme et aux discriminations. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact

Salut à tous, C'est les vacances, et du coup, j'ai eu envie de vous concocter, avec toute l'équipe d'Orso Media, un petit best of de cette première saison de Passion Patrimoine. Avant de vous partager ces moments qui m'ont animé, fait vibrer, mais aussi beaucoup apporté, je tenais à vous remercier d'avoir cru en ce projet, ce podcast, de l'avoir porté depuis le début, et de me faire souvent des petits mots. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend happy. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je vous propose donc de revenir sur l’une desthématiquesphares de ce podcast : “La place des femmes dans la profession de CGP”. Découvrez l’histoire de plusieurs CGP qui nous racontent comment elles se sont fait une place dans ce milieu majoritairement masculin: Salomé Dahan Sfedj, Fondatrice de MATRIMOINE INVEST 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Aurélie Yiflach Tenenbaum, Fondatrice chez Serenitys Patrimoine 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Allisson Jungling, Formatrice en investissements immobiliers chez Allison Jungling 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Géraldine Métifeux, Associée Gérante - Conseil en Gestion de Patrimoine chez ALTER EGALE 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Lissa Wilms, Fondatrice du cabinet de gestion ANGAGE FINANCES 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Audrey Maerten, Courtier d’assurances chez Maerten Medez Investissement Courtage 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. Place maintenant au Summer Edition Passion Patrimoine ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact*

Salut à tous, C'est les vacances, et du coup, j'ai eu envie de vous concocter, avec toute l'équipe d'Orso Media, un petit best of de cette première saison de Passion Patrimoine. Avant de vous partager ces moments qui m'ont animé, fait vibrer, mais aussi beaucoup apporté, je tenais à vous remercier d'avoir cru en ce projet, ce podcast, de l'avoir porté depuis le début, et de me faire souvent des petits mots. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend happy. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je vous propose donc de revenir sur l’une desthématiquesphares de ce podcast : “Trouver sa différence dans la gestion patrimoine”. Découvrez l’histoire de plusieurs CGP qui nous racontent comment ils trouvent leur identité dans la gestion de patrimoine: Laurent Kayem, Gold Union 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Alexis VINCENT-CASTELLI, Fondateur & Dirigeant du groupe - SEVENDREASOIMEME.COM 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Christophe Roche, Fondateur et dirigeant d’Octopus Patrimoine 🎧Ecoutez son épisode entier ici. John Karp, fondateur de Organizer of the Non Fungible Conference 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Thomas Deballon, Expert solution de financement au Cabinet Thomas Deballon 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. Place maintenant au Summer Edition Passion Patrimoine ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact*

Salut à tous, C'est les vacances, et du coup, j'ai eu envie de vous concocter, avec toute l'équipe d'Orso Media, un petit best of de cette première saison de Passion Patrimoine. Avant de vous partager ces moments qui m'ont animé, fait vibrer, mais aussi beaucoup apporté, je tenais à vous remercier d'avoir cru en ce projet, ce podcast, de l'avoir porté depuis le début, et de me faire souvent des petits mots. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend happy. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je vous propose donc de revenir sur l’une desthématiquesphares de ce podcast: “Devenir CGP, parcours, vocation ou reconversion ?” Découvrez l’histoire de plusieurs CGP qui nous racontent leur parcours et leur origine: Adrien Fiat, associé gérant chez Valorea Conseil 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Vincent Langlois, Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant chez Predictis 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Salomé Dahan Sfedj, Fondatrice de MATRIMOINE INVEST 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Damien Grolaud, Fondateur My CGP 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Stephane Van Uffel, DG de deux boîtes : Leemo et Netinvestissement 🎧Ecoutez son épisode entier ici. Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. Place maintenant au Summer Edition Passion Patrimoine ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact*

Ceci est une rediffusion de l'épisode avec John Karp, du 20 Décembre 2022. Que vous soyez sur vos transats au ski, devant vos séries, un feu de cheminée, entre deux réunions ou en pause déjeuner, ce nouvel épisode de passion patrimoine est comme un cadeau de Noël ! Carine Dany vous embarque dans un voyage virtuel, fermez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, plongez avez elle dans l’univers du metaverse et des NFTs. Il ne vous a pas échappé que Mark Zuckerberg a changé le nom de Facebook pour Meta. Selon lui, Le metaverse est, avec la web3, la prochaine révolution digitale à ne surtout pas manquer. Que ce soit Beeple (artiste digital) ou Booba dont l’approche sur les NFTs est plus que singulière, bon nombre d’artistes actuels ont littéralement exploségrâce à leurs œuvres digitales. Comment prendre le virage des NFTs? Quelles conséquences sur le marché de l’art, du gaming, de la création en général ? Que vous soyez novice ou simplement curieux, l’invité de ce podcast est la bonne personne pour explorer cet univers. Il s’appelle John Karp, il est le fondateur deOrganizer of the Non Fungible Conference. De sa voix percutante, avec un cerveau qui tourne à 2000, cette heure d’écoute est encore trop courte pour partager avec vous ses connaissances et sa passion pour le Meta-Univers et les NFTs. On a tenté de concentrer sa matière grise en un épisode. Très «grisant» justement! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Ceci est une rediffusion de l'épisode avec Lissa Wilms, du 28 Février 2023. A 34 ans, elle a un moral et une ambition à toute épreuve! Forte de sa formation en école de commerce et de ses 2 Masters en Finance et Gestion de patrimoine, Lissa Wilms ne supporte pas qu’on lui impose des limites. Autonome, curieuse, elle s’associe très vite avec 3 autres personnes pour se concentrer sur des SCPI et SCI à travers des contrats ou du démembrement, et fonde son propre cabinet de gestion ANGAGE FINANCES. Cette CGP aime travailler en totale transparence avec ses clients et en parfait alignement avec ses valeurs qui se fondent aux intérêts des clients. Comment s’affirmer quand on est une femme et jeune de surcroît? Comment ne pas tomber dans la caricature? Comment casser les codes et féminiser un milieu, parfois encore très masculin et empreint de fausses considérations? toutes les réponses dans ce nouvel épisode passionnant. Bonne écoute ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Pour ce nouvel épisode, mon invité est un CGP pugnace et passionné. Sa vie est jalonnée d'étapes et de réflexions, organisée autour d'une certaine ambition. Il a eu une enfance heureuse, a suivi des études commerciales dans la ville de Nantes, et a décroché un premier emploi chez IBM. Ce dernier lui a permis d'allier conseils, chiffres et services au lendemain du 11 septembre, dans un contexte économique chaotique. Il a également eu des mentors, en la personne de son père, agent courtier, et son grand-père. Leurs questionnements ont nourri sa réflexion sur le sens de la gestion d'un patrimoine, et surtout sur la transmission d'une vie de labeur. Sa carrière s'est ensuite orientée vers l'entrepreneuriat. Et un constat d'échec face à son banquier l'a poussé à bâtir, avec d'autres, sa propre société : Grisbee. Son histoire est assez rocambolesque, grâce à un outil de gestion digitale. Sa plateforme novatrice a été très remarquée et plébiscitée par les médias. Intuitif, créatif, rigoureux, le parcours de Maxime Camus parcours est un modèle d'intelligence de business et un exemple à suivre pour ceux qui cherchent à se différencier et à avoir une véritable identité. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité est relativement jeune, et pourtant, à 34 ans, il a déjà vécu deux vies bien remplies. D'une part, en tant que sportif de haut niveau, trois fois champion de France de golf, discipline à laquelle il s'est consacré dès l'âge de 10 ans sous le regard attentif de ses parents. Cela lui a permis de se construire dans un sport complexe où l'on se sent souvent seul. D'autre part, il s'est lancé dans les métiers de la finance, plus spécifiquement dans les produits structurés. Issu d'une famille nombreuse bordelaise et forgé par ses trois grands frères, Clément Lemaire, Directeur Général chez IRBIS FINANCE, a rapidement été attiré par l'univers de la finance et l'entrepreneuriat une fois qu'il a abandonné sa carrière de golfeur. Cependant, même s'il était pleinement conscient qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans sa carrière de golfeur, le golf lui a apporté la recherche de performance, la rigueur, et lui a inculqué des valeurs essentielles sur lesquelles il s'appuie quotidiennement dans sa vie professionnelle. Depuis son jeune âge, il était fasciné par la terre et le vin. Ensuite, ce sont ses mentors et sa curiosité qui ont contribué à perfectionner son profil de courtier, ainsi que sa volonté de se définir et de se tailler un costume à la hauteur de sa volonté et de sa sincérité ! Comment redéfinir les contours de sa vie lorsqu'on doit changer radicalement de voie ? Comment dresser un bilan positif et passer à autre chose ? Comment progresser quotidiennement ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité a obtenu un bac ES classique et a ensuite intégré une école de commerce à Marseille, attiré par le soleil. Des États-Unis à Londres, en passant par l'Asie, il cherche constamment à se challenger en explorant des métiers radicalement différents de ceux de son univers familial. Finalement, il est revenu pour intégrer une carrière dans la finance au sein de son fief. Lucas Roux de Luze aurait pu suivre un chemin tout tracé, mais il avait besoin de faire ses preuves et d'être convaincu par un métier avant de se poser et d'intégrer pleinement la société de son père en toute légitimité. C'est un Bachelor en Finances des Marchés obtenu aux États-Unis qui lui a ouvert la voie. Il souhaitait absolument obtenir un double diplôme et travailler un an à l'étranger pour acquérir ses premières compétences. Cependant, c'est lors d'un stage en marketing chez Total Energie qu'il a pris conscience des limites de l'univers cadré et du manque de souplesse des grandes holdings. Il a alors réalisé que ce type de carrière manquait de flexibilité, ce qui l'a amené à réfléchir à la souplesse du métier de CGP que son père a toujours exercé. Très inspiré par ce modèle patriarcal, qui reste encore aujourd'hui une figure phare de son parcours, Lucas fait preuve d'une grande résilience et d'intelligence émotionnelle. Calme, posé, ingénieux, il a réussi à se faire une place sans être dans l'ombre de son père qu'il a rejoint au sein du groupe, pour créer la sienne, à son image singulière. Comment grandir à côté mais pas dans l'ombre d'un mentor ? Comment intégrer l'univers familial sans se faire absorber et rester soi-même ? Comment faire évoluer un cadre qui fonctionne ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité s’appelleMathieu HACHEMKHANI deFerless-conseil.com et son profil peut dérouter! Du haut de ses 36 ans, il cumule un BTS Banque, un Bachelor CGP en école de commerce, un Master LOREP et une certification ISR avec un diplôme ingénieur de formation. Car la transmission est son moteur ! Issu d’une famille modeste, il a fait de ses faiblesses, un atout! Doté d’un sens inné des affaires et d’un grand besoin d’éthique, ilprésenteune écoute et une empathie hors normes, qui m’ont d’ailleurs surprises dès le call préparatoire, et qu’il met à profit de ses étudiants, étant en plus d’être CGP, professeur au sein d’écoles supérieures. Calme, attentif, d’aucuns diraient même, « à la cool», il arrive à l’émission comme il part en week-end, sans se travestir, en jean tee-shirt... Convaincu d’une relation et d’un service à son image, il casse tous les standards du "CGP boring" pour embrasser une carrière qui se veut dénuée d’artifices et de faux semblant. Comment faire un job à son image, même lorsqu’on parle d’argent? Comment évoluer dans un monde à l’opposé du sien en gardant des valeurs et des principes? Comment faire grandir son pipe de clients sans prospecter? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité s’est spécialisé dans l’investissement locatif et a une furieuse envie de réhabiliter l’image de la défiscalisation. Titulaire d'un Bac en Sciences économiques et sociales, ayant poursuivi des études en arts appliqués, puis obtenu un BTS Commercial, Emeric Eveno, actuellement Directeur-Fondateur de Papillon Patrimoine, avait d'abord envisagé une carrière de dessinateur de bande dessinée. Créatif, voire même sensitif, il a ensuite eu un premier coup de foudre pour l'investissement immobilier en démarrant une expérience professionnelle chez SeLoger.com. Par la suite, les expériences se sont enchaînées, tout comme les défis, cherchant à concilier son atout créatif avec ses compétences commerciales. Il a su créer des opportunités à partir de l'existant, moderniser des outils et monter sa propre société en intégrant un réseau d'investisseurs, face auquel il a tenté de dépoussiérer l'image de l'immobilier traditionnel. Mon invité n'est pas motivé par l'argent, mais il sait le gérer. Il aime apprendre, comprendre, construire, avec un sens inné de la stratégie et de l'esthétisme. Sa communication percutante et la flexibilité de ses outils utilisateurs en sont la preuve. Comment être un agneau et un loup à la fois? Comment ne pas perdre son côté créatif lorsque l’on se lance dans la finance? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Il y a des émissions que l’on fait à la recommandation, d’autres à l’évidence, et il y a celles que l’on fait à l’instinct. Ma rencontre avec Caroline Lim s’est faite d’ailleurs via LinkedIn, comme on craque sur une photo. Un quelque-chose de familier, un vague sentiment de la connaitre. Étrange… Puis la découverte... la découverte d’une femme réellement extraordinaire, dotée d’une résilience et d’un instinct de vie hors norme. À l’affût de sens, de connivence, d’évidence. Issue d’un DIUT Commerce, Business School à Montpellier, premiers pas au LCL à l’accueil, mon invitée a une histoire remplie de sens et de spiritualité, ce qui lui donne une conscience rare de la relation humaine et de la conception du patrimoine. «Pas très bonne à l’école» comme elle le dit elle-même, elle est vite propulsée Boulevard de Courcelles avec une clientèle des beaux quartiers, et elle sait très rapidement qu’elle sera businesswoman! Et pourtant, son parcours est jonché de magie et de traversées du désert qui la rendent toujours plus déterminée et toujours plus consistante. Comment se relever d’échecs? Comment se réinventer constamment? Comment tester des métiers sans perdre de vue celui qui sera celui de l’accomplissement? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Mon nouvel invité est un des acteurs de la transition d’un groupe en passe de devenir un mastodonte du métier de la gestion de patrimoine. Il parle de son entreprise comme il parle de sa famille, c’est dire si, en studio, son émotion et son attachement à sa société sont palpables YannPelardest le directeur des opérations du groupe Premium. Issu d’un sérieux background en tant qu’inspecteur formateur et directeur commercial et des partenariats chez Cardif, il assiste, à l’époque, à une profonde transformation en termes de stratégie et digitalisation du métier et de son employeur. Fort de cette expérience qui a autant comporté de succès que de coups durs, il part en pleine ascension se challenger chez Premium, un 10 janvier, date symbolique dans son parcours professionnel. S’impose alors un nouveau défi, celui de rallier les licornes du marché à son groupe en pleine explosion, en chapeautant la branche CGP depuis l’arrivée au capital d’un fond d’investissement qui lui donne les moyens de faire exploser la croissance externe. Comment choisir entre deux challenges? Comment convaincre, activer de nouveaux partenariats? Comment sélectionner, driver, piloter des entrepreneurs qui désirent conserver leur autonomie tout en convergeant vers un idéal et un business model commun? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Cette semaine un invité important dans Passion Patrimoine puisqu’il s’agit d’un des porte-paroles de la profession, et d’un acteur essentiel dans le métier Nicolas Ducros Délégué Général de la CNCGP est à mon micro pour aborder les devoirs mais aussi les droits de la chambre et nous apprendre son fonctionnement ainsi que ses batailles Fils unique et enfant du Sud, mon invité est un homme discret, qui sait se faire entendre dès lors qu’il s’agit des grands sujets de la fiscalité! Parcours opportuniste, et à la fois empli de sens, évoluant dans des milieux divers, mon hôte fut à la fois journaliste et technicien commercial dans les assurances Un destin qui a du sens jusqu’à épouser la Chambre et en bâtir depuis des années les fondations solides avec ses adhérents eux mêmes CGP Qui doit et peut adhérer à la chambre? Quels intérêts, outils, conseils peut on y trouver? Quel rôle politique de la chambre? Quels services aux CNCGP? Un épisode incontournable pour mieux comprendre le rôle de cette association incontournable! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Bonjour cher réseau ! C’est mardi et c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine avec un invité qui s’est spécialisé dans l’analyse et la gestion de fonds à destination des CGP. Une émission passionnante à la fois pédagogique et pleine de conseils que ce soit sur le questionnement client, les affaires successorales ou le choix de produits et d’entreprises… Après un passage par des métiers analytiques, Edwin Faure, Directeur de la gestion chez Philippe Hottinguer se tourne vers la bourse et surtout vers les small cap. Comment trouver un univers métier qui a du sens et qui répond à la fois à son appétit de rencontres humaines, et à la fois à sa passion des marchés ? Comment trouver les bons investissements, vivre les marchés financiers au quotidien, suivre les actualités macro-économiques ? Quel est le bon investissement ? Celui qui a du sens ? Comment anticiper les marchés, ne pas fonctionner à l’émotionnel ? Comment savoir de quel côté on va se trouver ? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Bonjour cher réseau! C’est mardi et c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine avec Orso Média. Ancien banquier privé de Credit Suisse, dont le téléphone à beaucoup sonné ces derniers temps d’ailleurs, mon nouvel invité est un CGP discret et méthodique. Stratégie de gros clients, une forte casquette immo,JeanBaptisteHoltza monté son cabinet il y a 10 ans, et est parti de zéro suivant ce qu’il appelle, le bon timing! Lucide, stratégique, voir même affûté, il a dû souvent se remettre en question notamment suite à des remarques qui lui ont été faites lors d’entretiens d’embauche. Convaincu par le système fiscal et juridique en termes de transmission, mon hôte s’est spécialisé, depuis, dans le conseil financier, conseil ingénierie patrimonial et IFI classique. Dans cet épisode, il revient sur son expérience en banque avec beaucoup de sincérité, en se livrant autant sur ses déconvenues que sur ses succès. Comment se relever quand on se fait avoir au début de sa carrière? Comment rester positif et booster son mental lors de la création de sa sociétéet que le contexte est compliqué ? Comment ne pas baisser les bras quand on doit faire le deuil d’une somme d’argent? "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Bonjour cher réseau ! Aujourd’hui, comme chaque mardi, c’est un nouveau CGP mis à l’honneur. Je suis ravie car c’est le cadet de mes invités. Il se dépeint comme un «animal social», un homme qui aime faire des rencontres, et je trouve que ça lui colle bien à la peau! Dans la peau justement, il y avait le sport à la base, plus particulièrement le football. Élevé avec un ballon dans les pieds, évoluant dans l’écosystème de sa passion, c’est un diner qui a tout fait basculer, une révélation! Vincent Langlois d'Estaintot est en recherche de concret. C’est un ami qui va lui apporter ce dont il a besoin... à travers son métier, la finance. Rarement rassasié, avançant, depuis, sur un parcours certes un peu éclaté, mais rectiligne, il fonctionne à l’instinct et apprend vite. À 29 ans, mon invité gère tout d’une main de fer, oscillant entre back-office, pilotage de projets, et rendez-vous terrain. Un parcours singulier qui donne à mon invité une certaine patte, du chien même! Comment choisir entre passion et passion? Comment se relever auprès de ceux pour qui vous avez été un héros une fois la gloire passée? Comment changer drastiquement de chemin de vie et l’assumer? Un témoignage sincère, à brut, qui donne la pêche à écouter ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Comme chaque semaine, j’ai le plaisir de vous faire découvrir un nouvel épisode de mon podcast «Passion Patrimoine» avec cette semaine, un nouvel invité qui, à quelques semaines près, a failli être mon coach ! Profil atypique, passionné, intriguant, David Furcajg m’a donné beaucoup de fil à retordre. Non pas qu’il ait un esprit vif, qu’il soit curieux ou détenteur d’une expérience affûtée, mais surtout parce qu’il est une personne sensible et instinctive ! Ces deux atouts font de lui un analyste hors-pair qui plonge et décortique l’économie d’un point de vue comportemental et émotionnel, et ça, c’est juste redoutablement déroutant ! Issu d’une famille modeste, produit d’influences cinématographiques incontournables, qui d’ailleurs dès son plus jeune âge, contribuent à son éducation et à sa curiosité intellectuelle, mon hôte reste empreint d’un fort attrait pour les métaux et la finance, tel un caméléon. Il aime à se fendre dans tous les univers, à anticiper les tendances et à voguer à contre-courant . Comment se construire un destin hors norme ? Comment se positionner en tant que conseiller émotionnellement concerné et différenciant ? Un épisode absolument passionnant à écouter ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Comment passer à côté d’AllisonJungling,Formatrice en investissements immobiliers chezAllisonJungling ! Comment ne pas remarquer ses posts, nombreux, sur Instagram et son énergie ainsi que son autodérision! Elle fait partie de cette nouvelle génération de CGP, dans la case influenceuse, mais le bon côté de la case, par ses partages de recommandations censées, argumentées mais aussi de sa vie privée à laquelle chaque femme aimerait s’identifier. Posts de vacances, post de customizing d’un appartement, post d’une jeune femme qui débarque à Paris, elle se livre sans concession en toute sincérité et c’est cela, sa marque de fabrique. Après avoir travaillé sur les marchés et avoir passé un BTS NRC, elle se lance dans la vente au Luxembourg, puis dans la vente de produits recyclés. Mais si son parcours n’est pas celui des grandes écoles traditionnelles, c’est surtout celui de la vie qu’Allisona emprunté, avec à chaque fois, une sérieuse capacité à se débrouiller et avoir des idées! Lorsqu’elle se lance dans l’immobilier, c’est pour se démarquer mais aussi pour gagner ! Ne vous y trompez pas, cette femme est avant tout une winneuse, avoir un appartement a été un déclic, une évidence, et un mode de vie. Depuis,Allisonenchaine les crédits, les biens, les stratégies, les événements et les formations envers les femmes et les hommes qui ont envie de réussir. Elle est le modèle de milliers de femmes qui veulent prendre leur destin en main, et qui décident de devenir elles-mêmes investisseurs et de se sentir libres! Un épisode déterminant à écouter ici ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

C’est un entrepreneur hors pair, un appétit débordant pour investir, bâtir et découvrir. Né à Neuilly-sur-Seine, puis une enfance à Vierzon, mon invité est issu d’une famille qui œuvre dans l’industrie de la porcelaine du côté de son père.Mais si bâtir fut rapidement un de ses leitmotivs, il n’en a jamais oublié son rapport fort avec la nature. Petit, il se réfugie régulièrement dans sa cabane en forêt et même si la pâtisserie l’attire beaucoup, c’est l’informatique qui fut son plus grand coup de foudre! Programmer, construire des ordinateurs, cette obsession le mène à des études d’ingénierie dans la conception d’architecture. Ensuite, c’est l’entrepreneuriat qui le rattrape, et il réalise que son envie d’exister pour lui-même est essentielle. Il se lance dans la construction de ce que certains appelleraient un empire. Membre du Jury de l’émission "Qui veut devenir mon associé?" sur M6,EricLarchevêqueest surtout connu pour avoir créé Ledger, premier projet phare, basé sur le Bitcoin, leader mondial des solutions de sécurité, exclusivement financé par des fonds propres . Précurseur, visionnaire, c’est aussi un chef d’entreprise avec une vision bien personnelle de la façon de gérer son patrimoine et ses investissements, qui ne passent pas par des CGP, et en cela, il m’a paru très intéressant de l’interviewer. Pourquoi certains chefs d’entreprises ne croient pas dans les CGP? Comment les approcher? Comment les aider à lever leurs réticences? Comment parler stratégie d’investissement avec des clients qui en savent plus que nous? Un épisode absolument déterminant ! Si vous souhaitez découvrirEricLarchevêquec’est ici. "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Elle était faite pour devenir avocate ou moniteur de ski, mais c’est la finance qui l’a finalement rattrapée. Bac à 16 ans, graine de la gestion de patrimoine plantée par la fibre paternelle, c’est surtout une phrase qui aura été le déclic. Exigeante, carrée, précise, mon invitée oscille entre simplicité et rigueur. J’aime sa spontanéité, j’aime sa perspicacité, j’aime aussi son parcours! Élève parfaite, d’abord conseillère financière chez Barclays puis chez JP Morgan, Géraldine METIFEUX est devenue, depuis, une personne incontournable dans le monde de la gestion de patrimoine. Son franc-parler, son approche décomplexée fait d’elle une des têtes les plus médiatisées et les plus conviées sur les plateaux médias tv. Retour sur une carrière hors pair qui donne le sentiment de pouvoir être qui l’on est, sans avoir à setravestirou devenir une autre ! Épisode à écouter ! "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Bonjour cher réseau, c’est mardi et comme chaque mardi, c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine C’est la gérante passionnée d’un cabinet de CGP spécialisée en conseils B to B. Ses missions sont rivées sur de la stratégie, le développement et l’ingénierie patrimoniale Et pourtant, elle était arrivée dans le métier « en touriste » comme elle le dit ! Major de promotion de son IAE, son expérience en banque privée lui fait tout de suite saisir la pertinence du choix de devenir indépendante. Et son instinct paie ! Rencontre avec deux associés qui viendront poser le ciment de son entreprise, orientation stratégique sera le mantra de son cabinet. 10 ans plus tard, Jessica Forté compte 23 salariés et une farouche envie de crever le plafond ! Comment se décider quand le profil « banque privée » ne nous correspond pas, comment faire un tri et se spécialiser dans la jungle des cabinets de gestion, comment faire tripler son effectif en 10 ans ? Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Comme chaque semaine, c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine et cette semaine, je reçois unecompagnie d’assurance vie, basée au Luxembourg, spécialisée dans la conception de solutions deWealth Insurance. Forte de presque 30 ans d’expérience et d’un savoir-faire paneuropéen dans l’élaboration de solutions transfrontalières, Wealins S.A. opère sous le régime de la Libre Prestation de Services (LPS) et est active sur 9 marchés européens. S’appuyant sur une approche de partenariats exclusifs, la compagnie collabore avec des partenaires de premier plan pour servir une clientèle internationale à la recherche de solutions d’assurance vie patrimoniale. Dans un contexte croissant d’incertitude économique, les épargnants sont parfois déroutés et souhaitent placer leur argent à l’étranger, au Luxembourg ou en Suisse. Il m’a paru donc extrêmement essentiel d’avoir l’une de ces sociétés à mon micro, pour évoquer les nombreux atouts qui attirent les investisseurs vers le Luxembourg. Contrats d’assurance vie multidevises, sécurité financière via des montages de contrats spécifiques, "triangle de sécurité" et effet du "super-privilège" qui donne cette fameuse neutralité fiscale, mon invitée Marie DASKALAKIS, Sale Manager France, nous offre ici un épisode qui regorge de détails, et qui fait mieux comprendre cette ruée vers le Luxembourg ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Ma prochaine invitée dans Passion Patrimoine est une femme qui, malgré son jeune âge, s’est engagée dans sa vie professionnelle comme elle s'est engagée dans des associations de violences faites aux femmes et dont l’aura frôle la spiritualité. Salomé Dahan Sfedj, Fondatrice de MATRIMOINE INVEST, 30 ans, a l’oreille attentive et le cœur vaillant. À l’écoute et au combat face à toutes les formes de violences, dont une que l’on n’évoque que trop peu : la violence économique psychologique faites aux femmes ! J’ai tenté, je vous assure de la dissuader de ne pas faire de son podcast un coup de gueule feminico-féministe, mais son aplomb, sa détermination ont percé ma réserve et forcé mon respect. Passionnée de mathématiques, affublée d’un Master Actuariat en mathématiques appliquées dans les domaines des assurances et de la finance, elle fait ses premières armes à la Société Générale. Mais le manque de relationnel et ses rêves d’enfant la rattrapent. S’ouvre alors une parenthèse dans la mode, puis le retour, déterminée et d’attaque pour monter son premier cabinet en gestion de patrimoine, soutenue par son plus grand fan, son mari ! Un jour, on m’a fait une remarque en tant que journaliste sur “ma voix d’enfant”, mais celle de Salomé est vibrante, puissante, et il est absolument indispensable que vous l’entendiez ! Salomé Dahan, le cri d’une femme libre, un épisode poignant à écouter. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Et si l’immobilier n’était pas la seule valeur refuge? L’or peut-il faire partie de la stratégie patrimoniale? Dans un contexte aussi tendu et volatile pour les marchés, l’or est en passe de redevenir un placement hautement réclamé et plébiscité. Son cours est parvenu àse stabiliseret même à grignoter quelques points, et ce, malgré la forte hausse des taux d’intérêt imposée par les banques centrales. Et ce pari, c’est justement celui de mon invité Laurent Kayem. Après avoir été commercial durant 10 ans dans la location et l’emplacement, il investit dans le rachat et la vente de bijoux aux particuliers. Le nez fin, il ouvre sa première agence dans le 78, et compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’agences sur toute la France et le même nombre en projets! Pariant sur unetrès forte demandepour lesproduits d’investissement physique en or, le taux de croissance de l’offre du marché de l’or étant inférieur à sa moyenne à long terme et ne pouvant donc que progresser, il se lance pour défi, de rajeunir ce métier et d’inventer une identité forte et conviviale, au sein de ses boutiques. Et ça marche! Sans compter que Laurent Kayem fait de la diversité une de ses règles de recrutement. Son équipe emploie, à ce jour, un nombre impressionnant de femmes! Combien faut-il avoir d’or dans son patrimoine? Comment diversifier son portefeuille et avoir ainsi un bon complément d’actifs? Peut-on intégrer l’or dans les produits proposés à ses clients et comment? Un épisodeHORS SÉRIE unique et passionnant à écouter ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Bonjour cher réseau, c’est mardi et comme chaque mardi, c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine 15 ans en salle de marché, maman de 3 enfants, ma nouvelle invitée est impressionnante! Dès son arrivée, le contraste est saisissant. Sa silhouette gracile détonne d’avec sa voie perchée qui donne à son personnage beaucoup d’assurance et de force. Aurelie Yiflach Tenenbaum,Fondatrice chez Serenitys Patrimoinem’a été chaudement recommandée. «Elle est exceptionnelle tu verras!» Et j’ai vu! DEUG en économie et gestion, Master BFA, puis chassée en sales par Citigroup pour être la seule vendeuse parmi ces messieurs. Elle s’accomplit avec ténacité durant plus d’une décennie et termine, rincée par la pression, la boule au ventre. Puis, le clash, le réveil: Qu’est-ce que je vaux, en tant que femme, en tant que business woman, en tant que maman? Dans cet épisode, nous revenons sur un destin assez hors norme : celui d’Aurelie Yiflach Tenenbaum à qui « sa fille demande si elle sera enterrée avec son iphone ? » Comment ne pas tomber dans la pression d’ « exister », d’en faire encore et toujours plus? Quelles sont les clefs pour ne pas subir les stigmates d’un passé en salle de marché ou dans un métier qui nous a passé à la moulinette? Comment arriver à un juste milieu quand on est drogué au boulot et au challenge, capé pour cela? Les clefs dans l’épisode d’aujourd’hui. Bonne écoute ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Mon invité aujourd’hui se résume en trois mots: virtuose, étonnant et à contre-courant! Oui, Yvan Boutier aurait pu avoir un parcours rectiligne et classique. Fort de son background en gestion privée et de son parcours à Sciences Po, il avait tout du parfait représentant en gestion privée et du chargé d’affaires parfait! Mais s’il a un jour eu un déclic sur le parvis de la Défense de ne pas continuer à travailler et à servir sa clientèle de façon anonyme au sein d’une banque, il s’était surtout promis d’accompagner dans la durée ceux avec qui il allait construire son aventure entrepreneuriale! Se positionner, être une alternative aux banques privées, inter professionnaliser les savoir-faire, multiplier les compétences, aller d’une vertu à une autre et se balader au sein de son cabinet comme sur les touches de son piano. Comment devenir la référence du «sur mesure» dans un microcosme où chaque intervenant tente d’avoir une plus-value? Comment devenir singulier, incontournable? Dans cet épisode vous allez découvrir un profil passionnant, celui d’Yvan Boutier, qui non content de soutenir le sport féminin et faire partie du “Time for the Planet”, est en quête d’originalité et de sens! Bonne écoute ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

A 34 ans, elle a un moral et une ambition à toute épreuve! Forte de sa formation en école de commerce et de ses 2 Masters en Finance et Gestion de patrimoine, Lissa Wilms ne supporte pas qu’on lui impose des limites. Autonome, curieuse, elle s’associe très vite avec 3 autres personnes pour se concentrer sur des SCPI et SCI à travers des contrats ou du démembrement, et fonde son propre cabinet de gestion ANGAGE FINANCES. Cette CGP aime travailler en totale transparence avec ses clients et en parfait alignement avec ses valeurs qui se fondent aux intérêts des clients. Comment s’affirmer quand on est une femme et jeune de surcroît? Comment ne pas tomber dans la caricature? Comment casser les codes et féminiser un milieu, parfois encore très masculin et empreint de fausses considérations? toutes les réponses dans ce nouvel épisode passionnant. Bonne écoute ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Le nouvel invité de Carine Dany est une rencontre due au hasard! Il est courtier expert en solutions de financement et président du cabinet du même nom. Thomas Deballon était un élève brillant et un doux rêveur. D’ailleurs c’est ce qui m’a plus lors de cette rencontre à un diner d’affaire, le feu sous la glace. Après un Bac S, il embrasse un BTS comptabilité gestion et se spécialise dans une filière expertise comptable. Vous avez dit rasoir, classique ou ennuyeux la comptabilité ? Je vous réponds : HOLD ON. Cet hôte surprend, détonne et sait très bien de quoi un CGP a besoin, ayant été auditeur durant plus d’une décennie, auprès de nombreux profils de gestionnaires. Sa bosse, il l’a roulée à travers diverses expériences enrichissantes et variées, notamment au-delà des banques de réseau classique. Déterminé, mâlin et surtout doté d’un savoir-faire en montage de dossiers complexes et atypiques, cet homme d’affaire affiche une carrière taillée au couteau. Comment ne pas tomber dans le panneau de la caricature? Comment se différencier, faire d’un métier complexe ou parfois décrié, une passion et un véritable mantra? Comment devenir une personne incontournable et réputée? Quelques billes dans ce nouveau podcast. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Aujourd’hui c’est un épisode spécial que j’aimerais partager avec vous sur un métier transversal et complémentaire qui répondra peut-être à votre envie d’en savoir plus sur l’écosystème des CGP et les différentes voix à emprunter dans la gestion de patrimoine. Elle s’appelle Audrey Maerten, elle est courtier en assurances et business woman. Après un BTS NRC relation clients, elle démarre en trombe dans la grande distribution en alternance et devient conseillère commerciale. C’est sans doute son expérience chez un grand brasseur qui fait de cette femme de caractère, son plus bel atout. Plongée très vite dans les métiers d’hommes, elle se réalise en tant que vendeuse dans la bière durant 6 ans, puis commence à s’intéresser à un plan de carrière chez GENERALI afin de nourrir sa très grande curiosité ! Dans cet épisode on revient sur le parcours atypique de cette maman hyperactive et business woman déterminée, qui malgré sa silhouette délicate, a su s’imposer et faire de son métier de courtier, un challenge quotidien mais aussi un gage de sérieux et de crédibilité : vente, négociation, rejoindre et embrasser un métier qui devient une évidence ! Encore un épisode qui dépoussière et ensoleille la vision que l’on a de cette profession souvent considérée comme ennuyeuse. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

De sa passion pour le sport et les sensations fortes, Matthieu Degli Innocenti a fait de sa profession de CGP, une aventure tout aussi excitante ! Avant de devenir le Co-fondateur de@Tokimo et fondateur de @Lecoindesinvestisseurs, il a d’abord testé de nombreux métiers. Dans ce épisode, vous découvrirez comment un fort tempérament et une volonté farouche peut amener à réussir dans la gestion de patrimoine. Comment savoir quand c’ est le moment, comment savoir quels produits on va savoir mieux maîtriser et savoir apporter un conseil adapté? Comment quitter un poste en banque que l’on adore avec une équipe qui nous a construite? Comment ouvrir une nouvelle page de sa vie et supporter le tsunami qui vous submerge? Autant de questions auxquelles l'invité répond avec humilité et simplicité. Un podcast sincère, émouvant, un témoignage concret et passionnant. Bonne écoute... Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Stephane Van Huffel est une personnalité médiatique du secteur du patrimoine qui revendique sa forte présence sur les réseaux sociaux. Et pour cause, c'est la rançon du succès ! DG de deux boîtes - Leemo et Netinvestissement- il confie à Carine Dany son histoire qui résume à elle seule toute la dynamique et la passion qui anime ce challenger. Fils d’un père né au Vietnam et d’un grand-père planteur de caoutchouc, il a le goût des défis dans le sang. Et s'il se rêvait en diplomate ou en écrivain, c’est en entrepreneur hors-pair qu’il s’est finalement révélé. Son approche de la gestion de patrimoine est franche et assumée: stratégie multicanale, multiplication de contenus pour être vu. Et ça marche! Deux marques très visibles grâce à sa stratégie de communication "push branding", de nombreux avis certifiés, des supports léchés, un style et une identité forte. Un nouvel épisode captivant qui dévoile comment penser son métier, imaginer sa communication et travailler sa stratégie de développement pour faire évoluer son image, celle de la gestion de patrimoine et devenir un acteur majeur de cette mutation. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Passionné demontagne et de rugby, Sébastien Bareau est un homme pressé, un hyperactif bien décidé à défendre sa profession même jusqu'à l'Assemblée nationale. Il endosse de nombreuses casquettes qui font de lui un des visages incontournables du monde des CGP. Directeur de la société de portage salariale Prium City, il est aussi Secrétaire général deL’ANACOFI, la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance et comme comme cela ne suffit pas, il est aussi le créateur de conférences CGP. Former, aider, conseiller, faire valoir et faire connaître les CGP telles sont ses missions professionnelles. Se rêvant archéologue, il vit sa passion à ses heures perdues, à travers des recherches sur l'histoire de la monnaie. Du coup, vous pouvez vous en douter, Il est incollable. C’est dire si son profil est atypique et singulier. Encadrement, règlementation et évolution : à votre tour d'explorer, de creuser pour tout comprendre sur les rouages du métier. Plus rien ne pourra vous échapper. Bonne écoute! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Alexis VINCENT-CASTELLI, Fondateur & Dirigeant du groupe - SEVENDREASOIMEME.COM - est un CGP chanceux étant originaire d’une île de toute beauté, la Corse. C’est surtout un CGP exigeant qui remet les points sur les “i” sur son métier. Dans ce nouvel épisode, on vous raconte tout de “la vente à soi-même”, cette spécialisation encore mal connue. Souvent critiquée par de nombreux détracteurs, elle reste pourtant une bonne opportunité fiscale et une belle façon de garder et transmettre un patrimoine dans sa famille. Vous apprendrez comment monter une SCI (Société civile immobilière) et la transmettre à des générations futures par un montage entièrement repensé par l'invité. Doué, patient et entrepreneur redoutable, Alexis VINCENT-CASTELLI revient sur les différentes étapes de la création de son cabinet, dont la force réside dans l’innovation de son produit et l’ingéniosité de ses équipes. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Il a fait de son métier une véritable mission : donner plus de sens et rendre plus familiale l’approche patrimoniale. Fondateur et dirigeant d’Octopus Patrimoine, Christophe Roche est un CGP créatif et pédagogue. Dans cet épisode, il nous interpelle sur l'aspect technique de son métier. Fort de son expérience anglo-saxonne au sein d’agence de voyage et de l'industrie du tourisme, il se concentre ensuite sur les métiers de la finance. Comment faire la différence quand on fait partie d’une niche extrêmement dense ? Comment se remettre en question pour mieux se renouveler ? Comment optimiser la relation avec ses clients et analyser vite leurs attentes ? Avec beaucoup de sagesse et de perspicacité, il donne des pistes pour évoluer, se perfectionner, apprendre et surtout se réinventer. Bonne écoute ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Elle se rêvait artiste, elle est devenue business woman. A défaut d’être en haut de l’affiche, elle part à la conquête du monde de demain pour construire un patrimoine plus durable. Son mantra pourrait être : “Financer des entreprises oui, mais les plus éthiques”. Elle est la gérante et fondatrice du cabinet de conseil En privé, et se nomme MaëlleCARAVACA. Aussi rock que ses tatouages, sa personnalité ne vous laissera pas insensible tout comme ses batailles d’ambassadrice auprès des acteurs de la finance responsable, récompensée du prix de l’innovation à Patrimonia, elle est membre actif du1% for the Planet. Son parcours et sa réussite sont fulgurants, elle est aussi consciente des pavés d’embûches qu’elle doit contourner. Sur son instagram, elle se définit ainsi : «J’aide les femmes à s’enrichir en investissant avec éthique, impact et sensibilité!». Alors forcément ça donne envie. Bonne écoute. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Que vous soyez sur vos transats au ski, devant vos séries, un feu de cheminée, entre deux réunions ou en pause déjeuner, ce nouvel épisode de passion patrimoine est comme un cadeau de Noël ! Carine Dany vous embarque dans un voyage virtuel, fermez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, plongez avez elle dans l’univers du metaverse et des NFTs. Il ne vous a pas échappé que Mark Zuckerberg a changé le nom de Facebook pour Meta. Selon lui, Le metaverse est, avec la web3, la prochaine révolution digitale à ne surtout pas manquer. Que ce soit Beeple (artiste digital) ou Booba dont l’approche sur les NFTs est plus que singulière, bon nombre d’artistes actuels ont littéralement exploségrâce à leurs œuvres digitales. Comment prendre le virage des NFTs? Quelles conséquences sur le marché de l’art, du gaming, de la création en général ? Que vous soyez novice ou simplement curieux, l’invité de ce podcast est la bonne personne pour explorer cet univers. Il s’appelle John Karp, il est le fondateur deOrganizer of the Non Fungible Conference. De sa voix percutante, avec un cerveau qui tourne à 2000, cette heure d’écoute est encore trop courte pour partager avec vous ses connaissances et sa passion pour le Meta-Univers et les NFTs. On a tenté de concentrer sa matière grise en un épisode. Très «grisant» justement! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

J’ai remarquéJérémy Barray sur instagram, un CGP nouvelle génération qui révolutionne le métier. Totalement décomplexé, mon hôte se livre dans cette émission autant que sur les réseaux sociaux où il rassemble près de 15 K followers. Actuel associé gérant de Legalfi Trinity, il est avant tout un serial entrepreneur. Plongé très jeune dans le monde du travail, Jérémy est un battant. Sa philosophie est à l’image de son style branché et déterminé. Avec pédagogie, il explique un par un, ses produits fétiches comme la gestion privée française et internationale (particulièrement avec Londres, Genève/Lausanne et Monaco), l'immobilier patrimonial et international (A partir d'1 million d'euros) et enfin le conseil aux dirigeants d'entreprises et personnes morales. Bonne écoute. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Alexandre Baradez, chief market analyst chez IG Group, est un acteur incontournable de la scène économico médiatique en France. Ses articles sur Twitter ou sur LinkedIn sont suivis par de nombreux professionnels du patrimoine. Très attiré depuis tout jeune par l’activité dynamique des marchés, il embrasse un parcours classique en école de commerce et en banques traditionnelles. Mais ne vous y fiez pas, sous ses airs très classiques, Alexandre est un redoutable économiste. Attiré par les prémices des plateformes boursières dès les années 2000, il a très vite contourné les basiques techniques pour s’orienter vers la logistique ou les métiers de l’international. Aujourd’hui, il nous explique les finesses et les interactions entre gérants de fonds et CGPs, dans un épisode rythmé et habité. Bonne écoute à tous ! Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

De sport études à CGP, notre nouvel invité a choisi très jeune son métier, telle une évidence. Damien Grolaud est le fondateur de My CGP.fr. C'est un CGP modèle, il a tout du premier de la classe : la rigueur, la curiosité, la passion et surtout la conscience. De son bagage universitaire, porté par deux masters en fac, on retrouve la force d’une carrière avec des perspectives d’évolution et des stratégies de spécialisation. Dans cet épisode, notre invité revient sur son parcours avec autant de sincérité que d’étonnement. Ouvrir des vocations, se découvrir, apprendre au contact des clients et de ses partenaires. Sa curiosité lui permet de s’improviser enquêteur acharné et conseiller hors pair ! On mesure l'audace de son parcours par la création de son cabinet de gestion juste avant la crise sanitaire du covid. Damien Grolaud ne s’est rien épargné. De cette prise de risque, il a appris beaucoup et surtout sur lui-même. Très inspirant. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Matthieu Navarre est directeur commercial chez PAREF Gestion (Groupe PAREF), société de gestion de portefeuille immobilier qui existe depuis plus de trente ans. Dans cet épisode, on vous dit tout sur Les SCPI.Autrement dit, les sociétés civiles de placement immobilier. Que ce soit pour comptes de tiers, institutionnels ou particuliers,ils sont des placements plébiscités qui montrent une belle résilience dans un contexte de crise. Sous son aspect calme et posé, Matthieu est un allié précieux. Il maîtrise parfaitement les résultats de sa gamme de produits : origine européenne ou spécialisée, par classe d’actifs ou par territoires, rien n'a de secret pour lui. Un épisode passionnant qui éclairera bon nombre de novices sur ces fameuses “pierre papiers”, dont les hausses de parts importantes forcent le respect, corrélatives ou pas, aux hausses de marché. Dit comme cela le sujet paraît un peu barbare mais notre invité vous l'explique tout simplement : prix de souscription d’une SCPI, cadre réglementaire, frais de gestion, nous revenons en détails sur la globalité des conditions de ce placement chouchou des Français. A écouter, donc, si l’on veut apprendre vite et bien sur les SCPI Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Dans ce nouvel épisode de passion Patrimoine, nous recevons Victor Piriou,Responsable des relations partenaires chez COGEFI Gestion. Passionné, habité même par son métier, Victor Piriou revient avec humour sur les débuts de sa carrière et sespremierspas plutôtépiques. Belle gueule, regarde acier perçant, il embrasse sacarrière presque par hasard, mais ne laisse depuis, rien au hasard. Depuis quelques temps c'est lui qu'on envoie sur les plateaux, lui qu'on interviewe, lui qu'on expose. Etçamarche ! Victor Piriou nemâchepas ses mots, il a des expressions et un franc parler déconcertant, et ses analyses sont toujourspercutantes. Sur tous les fronts, il décline les fonds et analyses de sasociété, et oeuvre autour de stratégies coeur de portefeuille reconnues comme agiles et pertinentes. On aborde sans aucun tabou tous les sujets du monde patrimonial en passant par l'analyse du contexte et les marchés. Comment apprendre un métier pour lequel on a aucune connaissance au départ, comment faire le lien entre partenaires, fournisseurs etsociétésde gestion aveccuriositéet efficacité ?Comment agir et être force de proposition dans un marché ou lesretoursde la volatilité se percutent chaque heure et où les taux directeurs des banques centrales dictent le tempo ? Comment se distinguer des autres par un ton vrai et parfois grinçant ? C'est toute la singularité de notre hôte à découvrir dans ce nouvel épisode. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Enfant, Stéphane Vonthron se rêvait pompier, il deviendra asset manager chez JP MORGAN, une institution dans le secteur de la finance. A défaut d'éteindre les feux, il contribue sûrement à sauver certains de ses clients sur les marchés en mettant en place des stratégies vertueuses deplacement. Il décrit son métier comme un véritable engagement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa vision n'est jamais court-termiste. Avec punch et sincérité, il est capable de décrypter lesenjeux des dix prochaines années au regard du contexte géopolitique actuel sur les marchés US et chinois. "Actifs, rendement, tombée de coupon" ! Comme si vous étiez un asset manager, vous apprendrez un peu du jargon et surtout beaucoup de ses convictions sur les produits d'avenir et ses placements "chouchous" ! Bienvenue dans un monde très fermé qui pourrait bien changer le nôtre. Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Et si vous deveniez «CGP» ? «CGP» ? Ça veut dire quoi au juste ? Conseiller en Gestion de Patrimoine... c'est quoi ce métier ? Pour y répondre et envisager peut-être une reconversion, nous avons demandé à Adrien Fiat, associé gérant chez Valorea Conseil, de nous expliquer son métier de CGP. Ancien négociateur immobilier, il s’est reconverti en CGP en reprenant seul les rênes d'une société de gestion. Il est aujourd’hui très épanoui. Avec simplicité et générosité, il nous explique comment se former, les meilleures passerelles, la valorisation du diplôme pour transformer une passion et une envie en un métier concret ! Il nouslivre des anecdotes et des conseils pour réussir sa reconversion, il partage avec nous sa prise de risque, comment il a réalisé son rêve et rempli sa mission : rester honnête avec soi-même, ne pas tricher en ne vendant que des produits auxquels il croit ! Ça donne envie, non ? Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Karl Toussaint du Wast, associé chez Hesiode, motivationnal speaker, et spécialiste des crypto-monnaies, est notre premier invité de Passion Patrimoine. Sa maîtrise technique et son engouement pour l’or 2.0 font de lui l’interlocuteur idéal pour découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de la monnaie numérique et la pertinence d’y investir. Naissance, évolution, analyse, Karl Toussaint du Wast revient en détail sur toutes les étapes de création du Bitcoin et des cryptos avec pédagogie et précision. Un épisode passionnant qui aidera les novices à comprendre le monde complexe des cryptos et les initiés à se positionner dans un monde en perpétuel mouvement ! Son site internet : https://hesiode.io/ Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Vous avez une minute (et 40 sec.) ? Dans cet épisode, nous vous expliquons pourquoi nous avons créé Passion Patrimoine, et quelle est notre mission. Un épisode qui va forcément vous parler 🗣 A très bientôt !